В отличие от прочих отраслей экономики, санкции официально не коснулись рынка удобрений. Но проблемы с логистикой, расчетами с иностранными потребителями, хоть и косвенно, но негативно сказались на объемах экспорта. А падение спроса, соответственно привело к снижению производства. Об изменениях показателей и структуре экспорта удобрений – в этой статье.
Динамика производственных показателей по выпуску удобрений
Сложная геополитическая и эпидемиологическая ситуация искажает динамические показатели за длительный период. Поэтому в обзоре будем анализировать данные за последние три года. Так как при анализе и прочих рыночных сегментов эксперты зачастую исключают 2020 г. как экономический «подвал», на фоне которого в последующие года наблюдается колоссальный прирост.
Объем производства минеральных удобрений в 2022 г.
По данным агентства «Интерфакс», со ссылкой на публикации Росстата, в 2022 г. производство минеральных удобрений составило 23,5 млн тонн (-11%). Основное снижение производства произошло в выпуске хлористого калия – 7,3 млн тонн (-32%), как констатировали в Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ).
Предприниматели обозначают в качестве причины спада объемов два фактора:
- низкая востребованность хлористого калия на внутреннем рынке;
- сокращение экспортных поставок.
Такое резкое снижение объемов производства практически свело на нет небольшой рост по другим позициям – азотные и фосфорные удобрения. По азотным удобрениям объем выпуска в 2022 г. составил 11,8 млн тонн (+3,5%), по фосфорным – 4,4 млн тонн (+1%).
Аналитики Минсельхоза провели сравнительный анализ производства удобрений в декабре 2022 г. и данных за аналогичный период прошлого года (АППГ) – декабрь 2021 г. Так, и за месяц общие показатели выпуска показали отрицательную динамику в 10%. По ассортименту соотношение объемов декабря 2022 г. к декабрю 2021 г. выглядит следующим образом:
- фосфорные удобрения + 9,6%;
- азотные удобрения + 5,5%;
- калийные удобрения – 34%.
Следует заострить внимание, что, занимая третье место по производству удобрений на мировом рынке, Россия является вторым по величине экспортером. Большинство стран предпочитают оставлять свою продукцию для нужд собственного сельского хозяйства.
Объем производства минеральных удобрений в 2023 г.
Новые зарубежные контрагенты и увеличение спроса российскими аграриями до 5,8 млн тонн (+16%) привели к возвращению объемов производства на уровень 2021 г. Росстат доложил, что в 2023 г. общий объем производства по всем видам минеральных удобрений достиг 26 млн тонн (+10,3%).
По основным позициям:
- фосфорные удобрения – 4,4 млн тонн (+0,2%);
- азотные удобрения – 12,5 млн тонн (+5,2%);
- калийные удобрения – 9,1 млн тонн (+24,6%).
Более наглядно динамика производства минеральных удобрений за последние 8 лет представлена на диаграмме.
В интервью Forbes аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев отметил, что основным фактором восстановления отрасли стал рост добычи хлористого калия, после спада более чем на треть в 2022 г. Калачев связывает такое снижение добычи с предоставлением части перевалочных мощностей Белоруссии, оказавшейся под санкциями. В то же время инвестиции в производственные мощности по аммиаку и карбамиду закономерно привели к увеличению объемов производства азотных удобрений.
Иного мнения придерживается независимый эксперт Леонид Хазанов. Он считает, что спад производства калийных удобрений связан с проблемами логистики. Многие зарубежные логистические и страховые компании отказывались фрахтовать корабли для перевозки российских удобрений. Кроме того, один из ведущих производителей калийных удобрений «Уралкалий» (ГК «Уралхим») в 2022 г. лишился транзитной линии через страны Балтии, что так же негативно повлияло на сбыт и вынудило предприятие искать новые пути для экспорта.
Аналогичного мнения придерживается ведущий аналитик ИК «Велес Капитал» Василий Данилов. По его мнению, в анализе динамики производства калийных удобрений корректнее брать за базовые показатели данные 2021 г. (в сравнении с которыми общий прирост производства составил 1,5%) и отмечает разнонаправленность динамики.
Если придерживаться мнения В. Данилова, прирост по основным позициям отрасли, то есть изменение показателей 2023 г. по отношению к 2021 г. выглядит следующим образом:
- фосфорные удобрения +15,3%;
- азотные удобрения +12,3%;
- калийные удобрения – 13,6%
«Если в 2024 году данная тенденция сохранится, то калийный сегмент имеет все шансы догнать другие виды удобрений» – считает В. Данилов.
В натуральном выражении динамика производства минеральных удобрений по видам выглядит следующим образом:
Как видно из данных таблицы, динамика довольно нестабильна. Это продиктовано и геополитической ситуацией, и колебаниями на рынке.
Резервы производственных мощностей
Согласно данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) за последние пять лет внутренний спрос на минеральные удобрения вырос в три раза до 13,2 млн тонн, а объем производства – на 40%.
Как уже отмечалось ранее, кроме калийных удобрений по остальным видам наблюдается прирост. В сегменте азотных удобрений стимулом для расширения производства стало восстановление экспорта в США, ЕС и Индию. На заводе «Акрон» запущены новые производственные мощности по выпуску карбамида, осваиваются инвестиции для расширения производственной базы аммиака.
Несмотря на увеличение объемов выпуска, у российских предприятий есть резервы по загрузке производственных мощностей.
Как видно из приведенных данных наиболее оптимально используются мощности по выпуску азотных удобрений, тогда как в секторе фосфорных удобрений мощности загружены на ¾.
Россия, являясь одним из ведущих экспортеров минеральных удобрений, в то же время довольно сильно зависит от спроса на внешнем рынке, где в последнее время все большее влияние приобретает Китай.
Состояние экспорта в секторе минеральных удобрений
По данным ФТС, Россия занимает на мировом рынке минеральных удобрений второе место с долей в 16%. При этом доля азотных удобрений российского производства на мировом рынке составляет 13%, фосфорных – 16% и калийных – 18%.
События 2022 г. негативно сказались на экспортных поставках. Так, экспорт в недружественные страны сократился на 25-30% (с 13 млн тонн до 10 млн тонн). А в 2023 г. падение спроса фиксируется еще на 15-20%. Но такая ситуация касается только стран, соблюдающих санкционный режим в отношении РФ. За 2023 г. ФТС отчиталась о 33 млн тонн отправленных на экспорт минеральных удобрений (+5%, в сравнении с 2022 г.).
Уже с начала 2023 г. производители глобально переориентировали логистику в сторону стран Глобального Юга. И на сегодняшний день структура экспорта выглядит следующим образом:
Основные импортеры российских минеральных удобрений:
Таким образом, доля дружественных стран, покупающих у отечественных производителей минеральные удобрения, увеличилась в 2023 г. до 75% в сравнении с 70% в 2022 г.
Крупнейшими рынками сбыта стали Индия (5,4 млн т) и Бразилия (10,3 млн т). Несмотря на собственное крупное производство, до 3,5 млн тонн увеличил закупки российских удобрений Китай (почти в 1,7 раза). По хлористому калию за 2022 г. объем экспорта в Китай составил $1,1 млрд, а в 2023 г. уже $1,3 млрд (+26%).
В целом к концу 2023 г. доходы России от экспорта минеральных удобрений достигли $17,7 млрд. Во многом увеличению поставок и снижению издержек послужило изменение логистики. Отказ от транзита через порты Прибалтики позволил снизить транзитные расходы более чем на $200 млн.
Для более эффективной организации перевозок в ускоренном темпе ведется строительство крупного логистического узла в Тамани. Обновляется инфраструктура портов Балтийского моря, Мурманска, Новороссийска, Туапсе. Развернуто строительство комбината по производству калийных удобрений в Находке (Дальний Восток) для снижения транспортных расходов по поставкам в Китай и Вьетнам.
Меры господдержки предприятий химической промышленности
В рамках обеспечения продовольственной безопасности, постановлением Правительства РФ № 822 от 27.05.2023 вывоз минеральных удобрений ограничен в страны ЕАЭС. Это позволило не только сдержать цены на внутреннем рынке и обеспечить предприятия отечественного АПК удобрениями, но и перенаправить экспортные потоки в сторону дружественных стран.
Для них вместо экспортных пошлин разработан порядок выдачи лицензий на экспорт удобрений за рубеж. Это позволяет снизить бюрократизацию экспорта удобрений и минимизировать ограничения. Для крупных предприятий-производителей Правительство РФ рассматривает сроки действия Генеральных лицензий индивидуально. Но пока от квот на вывоз минеральных удобрений Правительство отказываться не намерено.
Крупнейшие предприятия по производству минеральных удобрений
Основной тенденцией ведущих предприятий по выпуску минеральных удобрений является и обеспечение внутренних потребителей, а остальное поставляется на экспорт.
Так, ПАО «Акрон» в 2023 г. продало 1,08 млн тонн продукции в России, а 3,82 млн тонн – внешним потребителям. АО «МХК «ЕвроХим» реализовало 1,3 млн тонн в России, при этом 5,55 млн тонн ушло на экспорт. АО ОХК «Уралхим» и ПАО «Уралкалий» в совокупности обеспечили предприятия отечественного АПК 1,7 млн. тонн и экспортные поставки в размере 5,47 млн тонн. ПАО «КуйбышевАзот» в основном работает на внутреннем рынке.
Еще в 2020 г. на территории России работало 15 крупных комбинатов по выпуску аммиака совокупной мощностью по выпуску аммиака порядка 20 млн тонн в год и азотных удобрений порядка 25 млн тонн в год.
Среди крупнейших игроков рынка минеральных удобрений можно выделить следующие группы компаний:
- «Уралхим»;
- «ЕвроХим»;
- «Акрон»;
- «ФосАгро».
С 2019 г. в рамках реализации мероприятий «дорожной карты по развитию производства минеральных удобрений» начаты 20 проектов ввода в эксплуатацию новых и модернизации производственных мощностей. Крупные компании (по данным Росстата) определили размеры капвложений в 50-80 млрд рублей в развитие химического комплекса РФ.
Несмотря на некоторый «провал» по калийным удобрениям в 2022 г., большинство экспертов настроены оптимистично и прогнозируют рост производства по отрасли на 10% и более (более 64 млн тонн). Для этого имеются все предпосылки – от растущего спроса со стороны потребителей до резерва мощностей и строительства новых (у производителей). Поэтому на фоне бурного роста и массы проблем в других секторах народного хозяйства производство минеральных удобрений можно назвать одной из самых стабильных отраслей.
Также подписывайтесь на обновления Производства.рф во Вконтакте, Одноклассниках, Телеграме и Дзене.