Электронная промышленность России

Электронная промышленность является самым наукоемким сектором в российской экономике, на предприятиях и в организациях отрасли ведется разработка ключевых технологий и программного обеспечения, производится сложнейшая электронная техника, приборы и оборудование. Отечественная отрасль состоит из производственных, научно-производственных, проектных, научных и образовательных организаций, фондов развития и профессиональных объединений. Они в основном находятся в крупных промышленных центрах, хорошо обеспеченных квалифицированными кадрами.

Проблемы отрасли

На долю электронной промышленности приходится 1,8% ВВП, а уровень добавленной стоимости приближается к 80%.

Стратегия развития электронной промышленности РФ на период до 2030 г. и распоряжение Правительства по ее выполнению были утверждены еще 17.01. 2020 г. № 20-р. Документ разрабатывал заместитель Министерства промышленности и торговли Василий Шпак, где были отмечены ключевые проблемы отрасли, которые необходимо преодолевать:

отставание технологий от мирового уровня на 10-15 лет;
высокая зависимость проектирования и производства от иностранных технологий, поставок оборудования и материалов;
сложности с освоением технологических процессов ниже 180 нм;
дефицит производственных мощностей, провоцирующий диспропорцию между спросом и предложением, дефицит на рынке;
нехватка квалифицированных кадров, для чего Правительство совместно с отраслевыми компаниями и НИИ реализует комплекс мер для повышения кадрового потенциала и углубляет взаимодействие предприятий электроники с образовательными и научными организациями
низкий уровень инвестиций;
высокая стоимость производства отечественных электронных компонентов;
недобросовестная конкуренция со стороны зарубежных поставщиков электроники.

В связи с имеющимися проблемами было рекомендовано увеличивать мощности и создавать отрасль электроники почти с нуля, отказаться от импортных технологий, обеспечивать производителям доступ к грантам, субсидиям и льготным кредитам.

Основными поставщиками электронных устройств за последние годы были страны Азии, доля их экспорта составляла 70%. В основном все крупные мощности были сосредоточены на Тайване, до введения ограничений значительная часть компонентов для российской электроники импортировалась из этой страны.

Микропроцессоры и микросхемы использовались в России во многих отраслях промышленности, но Тайвань в 2022 г. официально запретил их экспорт в Россию и Беларусь. И это несмотря на то, что с фабрикой TSMC был заключен контракт на совместное производство разработанных в России процессоров «Эльбрус» и «Байкал».

Какие задачи стоят

В результате этого геополитического вызова России пришлось резко ускорять разработку своей продукции и развивать данное направление. Поэтому 20 мая 2023 г. распоряжением Правительства была утверждена новая Концепция технологического развития на период до 2030 г. (№1315-р), направленная на развитие высокотехнологичных отраслей экономики, в частности, электронной промышленности. Документ сформировал государственную политику в области развития электронной индустрии в России, которая будет сфокусирована на отечественных комплектующих и не будет зависеть от ограничений извне.

Обозначены основные задачи, при их реализации российская электроника должна совершить качественный и количественный скачок и стать основой технологического суверенитета. Для этого, в первую очередь, необходим национальный контроль критически важных технологий, непрерывное производство широкой номенклатуры высокотехнологичной продукции для обеспечения потребностей страны, международное научное и техническое сотрудничество.

Потребление продукции

Потребление электронной продукции в России в 2023 г. увеличилось на 37,55% и составило 289 млрд рублей (0,64% в структуре потребления в мире).

Отраслевое потребление электронной компонентной базы (ЭКБ) осуществляется следующими секторами экономики:

Промышленностью 66%, включая: систему «умный» город – установку «умных» счетчиков потребления электричества, воды, газа; рост цифровых технологий на предприятиях и в организациях – интернета вещей, внедрение элементов критической информационной инфраструктуры (КИИ).
Вычислительной инфраструктурой и телекоммуникациями 12%, состоящей из реализации инвестиционных производств смартфонов и планшетов, локализации коммутаторов, повышении объема сборки новейших компьютеров, разработки и производства базовых станций.
Потребительскими устройствами 12%, что объясняется ростом установок систем «умный» дом в домохозяйствах и дальнейшей локализацией бытовой техники и телевизоров.
Транспортом 10% за счет повышения объема производства отечественных автомобилей, в том числе на основе комплектующих из Китая и повышения количества электронных систем в современных транспортных средствах.

Развитие внутреннего рынка электроники обусловлено ростом цифровых технологий в экономике и ростом потребительского спроса.

Ключевые тренды, влияющие на развитие электронной промышленности

Макроэкономика

Рост ВВП и инвестиции в основное капиталовложение имеют важное значение для развития электроники и отраслевое потребление продукции. Согласно текущим прогнозам Министерства экономического развития и оценке экспертов, в 2024 г. российская электронная промышленность будет расти умеренными темпами и среднегодовой рост ВВП приблизится к 2,3%.

Дополнительным стимулом для развития отрасли станет увеличение объема инвестиций в основной капитал, к концу 2024 г. составит 29,5 трлн рублей.

Увеличение производства в РФ

Прогнозируемое повышение объема выпуска потребительской продукции другим отраслям с локализацией производств в России постепенно сократят дефицит комплектующих и планомерно перейдут на использование отечественной электроники.

Импортозамещение

Замещение импорта и достижение технологической независимости будет достигнуто за счет увеличения инвестиционных разработок, собственного производства оборудования и материалов, что приведет к увеличению производственных мощностей.

На научное и технологическое развитие до 2025 г. запланировано выделить более 100 млрд рублей.

Меры государственной поддержки

Господдержка российских производителей является одним из главных факторов развития электронной промышленности. Правительство разработало специальную Программу и дорожные карты развития, приоритетные инициативы которых заключаются в снижении зависимости от зарубежных вмешательств. По данным Министерства промышленности и торговли, в 2023 г. отрасли было выделено 147 млрд, а в 2024 г. 211 млрд рублей для следующих целей:

Развития производства и расширения мощностей, модернизации инфраструктурных объектов. Предприятиям предоставлены налоговые льготы и субсидирование кредитных ставок для выделения льготных кредитов. (Федеральный закон №323-ФЗ, Постановление Правительства РФ № 295, 671, 1388,1570, 1659, 1867).
Стимулирования разработок аппаратуры, модулей и компонентов, инновационной продукции, программных комплексов по искусственному интеллекту и цифровизации, производству высокотехнологичной промышленной продукции. (Постановление Правительства № 109, 529, 1252, 1380, 1649, 2136).
Подготовки отраслевых специалистов в рамках Федерального проекта по подготовке кадров, получения грантов (безвозмездной субсидии) на реализацию проектов по созданию и развитию центров инженерных разработок. (Постановление Правительства № 209, 218, 619).
Стимулирования спроса на отечественные электронные изделия и включения продукции в единый реестр. (Постановление Правительства № 878, 1310, 1311, 2013, 2014).

Объем финансирования в целом с 2023 по 2026 г. для отрасли составил сумму 8,3 трлн. рублей, включая компенсацию части затрат на уплату кредитов, полученных для реализации инвестиционных проектов и средства, выделенные на научные исследования и разработки.

Основные виды электронной продукции, производимые в России

В отрасли, определяющей научно-технический прогресс, производят:

полупроводниковые, пьезокварцевые, электровакуумные электронные приборы;
изделия криогенной, квантовой и оптоэлектронной интегральной оптики;
радиокомпоненты – резисторы, транзисторы, конденсаторы, тиристоры, штепсельные разъемы, диоды, дискретные полупроводники;
интегральные микросхемы (цифровые для вычислительной техники и аналоговые для преобразования и обработки сигналов), микросхемы памяти для запоминания информации;
датчики, преобразующие сигналы температуры, давления и других величин внешней среды в световые или звуковые сигналы;
фотоприемники, индикаторы, лазеры, излучатели, используемые для обработки светового сигнала в электрический.

Продукция российских производителей отличается высокой степенью консолидации, то есть на долю пяти основных компаний приходится 80% выпускаемого объема и общей выручки. Производственные мощности в основном оптимизированы под государственный заказ на оборону.

Крупные предприятия электронной промышленности

Компания «Микрон» выпускает более 700 разновидностей электронной продукции, в том числе интегральные схемы для защиты носителей информации по идентификационным платежным и транспортным документам, ежегодно производит 4 млрд микросхем, имеет 650 клиентов в России и на мировом рынке.

Группа «Швабе» производит около 6 тысяч единиц продукции, среди которых электрооптическое оборудование, приборы и системы для оборонной промышленности высокотехнологическое оборудование для гражданского использования и аэрокосмического мониторинга — системы видеонаблюдения, дистанционного зондирования и лазерные. Приборы и устройства пользуются спросом в 83 странах.

«Ангстрем» производит микросхемы 130-90 нм, электронные компоненты, транзисторы.

Компании «Байкал Электроникс», НТЦ «Модуль», МЦСТ, НПЦ «Элвис» работают по модели fabless и проводят перспективные разработки по проектным нормам 28 и 16 нм.

Прогнозы и перспективы развития отрасли

Предполагается, что до 2030 г. российский рынок электроники будет расти на 15,2% в год и к концу запланированного периода достигнет суммы 780 млрд рублей. Ожидается, что доля российских производителей с 20% в 2023 г. увеличится к 2030 г. до 45% и составит 352 млрд рублей. Прогнозируется, что темпы роста ВВП отрасли за этот период будут превышать средние мировые показатели на 0,13% и в результате вырастут до 0,3%.

По этому поводу Президент ГК «Элемент» Илья Иванцов констатировал, что за 2023 г. объем производства оптических и электронных компонентов в России повысился на 30%, тогда как мировая отрасль электроники показывала нулевой рост, либо даже снижение. Денис Мантуров, занимающий сейчас должность первого заместителя председателя правительства РФ, заверил, что к 2030 г. будет замещено 70% всего оборудования и материалов, используемых в базовых технологических процессах на предприятиях, производящих электронику.

Уровень проектирования микросхем и чипов должен вырасти до 3 нанометров, а уровень их производства – до 14 нанометров.

Самая амбициозная задача в отрасли – достигнуть 70% обеспечения средствами автоматизированного проектирования при создании значимого оборудования, при том, что сегодня доля российского САПР всего 3%.

Система образования в России ежегодно выпускает для электронной промышленности 1000 специалистов, что составляет только пятую часть от требуемого количества. К 2030 г. планируется полностью обеспечить отрасль квалифицированными кадрами.

Заключение

После введения Западом санкций и ограничений в поставках необходимых компонентов электронную промышленность пришлось поднимать практически с нуля. Несмотря на множество вызовов и барьеров, отрасль держится на плаву и планомерно развивается. Благодаря инвестиционным вливаниям, предоставлениям льготных кредитов и другим мерам государственной поддержки отраслевые предприятия наращивают темпы производства, увеличивают ассортимент востребованной продукции.