Производство бытовой техники в России за последние годы претерпело значительные изменения. С 2019 по 2024 год наблюдается как положительная динамика, так и серьезные вызовы, связанные с экономической ситуацией, санкциями и изменением потребительских трендов. В данной статье рассмотрим динамику развития производства бытовой техники, проблемы, с которыми сталкиваются производители, государственную поддержку, а также перспективы развития отрасли.
Тенденции развития производства бытовой техники в 2019-2024 гг.
С 2019 года российское производство бытовой техники демонстрировало неоднозначную динамику развития. В 2019 г. наблюдался рост объемов производства, что было связано с увеличением спроса на качественную и доступную бытовую технику и уход с рынка многих популярных иностранных брендов. Однако в 2020 году, в результате введения международных санкций и пандемии COVID-19, рынок столкнулся с серьезными проблемами. Закрытие границ и сбои в логистике привели к дефициту комплектующих и материалов, что негативно сказалось на производственных мощностях.
Эксперты аналитической компании BusinesStat отмечают, что по сравнению с показателями 2019 г. производство бытовой электроники снизилось на 48%, с 7,8 млн единиц до 4,1 млн.
Такую тенденцию аналитики прежде всего связывают с низкой конкурентоспособностью отечественных товаров по сравнению с китайскими электронными устройствами. Многие годы производство строилось на поставке комплектующих из-за рубежа, и на логистический кризис 2020 года наложились экономические факторы последующих лет.
С марта 2022 г. почти 90% производителей чипов вынуждены отказаться от сотрудничества с Россией. Большим ударом для отечественной электроники стал уход с российского рынка тайваньской компании TSMC (основной поставщик чипов и полупроводников).
В тот же период Samsung приостановил впуск телевизоров на предприятии в Калужской области (позже работа завода была частично возобновлена, но продукция на российский рынок не поставляется). С конца 2023 г. ведутся переговоры между российским холдингом DNS и представителями LG об аренде или выкупе производственных мощностей южнокорейской компании.
По словам коммерческого директора Holodilnik.ru Алексея Погудалова, выручка от продаж на внутреннем рынке крупной бытовой техники за 2023 г. увеличилась на 11,9%, малой – на 21,4% (стоимостных или количественных значений А. Погудалов не уточнил. Прим. «Коммерсантъ»). Но этот рост обеспечен в основном за счет роста доли на рынке китайских и турецких брендов. Хотя для российских производителей открылись весьма позитивные перспективы наращивания своей продукции.
По данным аналитиков портала маркетинговых исследований «TK Solutions», в 2023 г. российскими компаниями было выпущено 2,9 млн штук бытовых холодильников (на 23,4% больше показателей 2022 г.). Но уровня 2017 г. производители еще не достигли (отставание составило 0,6%). Лидирует по производству ЦФСО – 54,2%, на втором месте Приволжский ФО – 22,6%.
По данным, полученным корреспондентами журнала «Коммерсантъ», в 2023 г. рекорд по продажам, принадлежит телевизорам. За прошлый год их было реализовано 8,7 млн шт. (на 28% больше показателей 2022 г.) При этом более 22% проданных устройств – российского производства.
Возвращения популярных «Витязей» и «Горизонтов», по мнению экспертов, ждать не стоит. На прилавки выходят новые бренды, такие как «Сбер», Private labels, Razz.
В 2023 г. производство стиральных машин в России снизилось на 11,1% (по сравнению с данными 2022 г.) и составило чуть более 2,5 млн штук. При этом среднегодовой спад производства по данным 2017-2023 г. составил 7,9%.
За пятилетний период с 2017 г. лидерами по производству бытовых стиральных машин являются ЦФО – 72,1% от общего объема выпуска и Приволжский ФО – 21,7% от общего объема производства.)
Основные препятствия для прироста объемов производства
Несмотря на положительные тренды, российское производство бытовой техники сталкивается с рядом проблем. Одной из основных является зависимость от импортных комплектующих. Многие производители не могут полностью перейти на локальные материалы и технологии, что делает их уязвимыми к внешним экономическим факторам и санкциям.
Кроме того, как пишет газета «Известия», Минприроды выдвинуло требования по экологическим сборам и нормативы по утилизации товаров (вступившие в действие с 1 января 2024 г.). А это, считают производители бытовой техники и электроники, приведет к существенному повышению цен.
Согласно новым законодательным нормам, ставка экологического сбора выросла в 2,3 раза (с 26,5 тыс. руб. за тонну до 59,4 тыс. руб. за тонну), нормы утилизации – с 15 до25%. В рамках регулирования законодательства члены ассоциации торговых компаний и производителей электробытовой и компьютерной техники «РАТЭК» направили коллективное письмо в Минприроды.
В 2023 г. средний уровень загрузки предприятий производителей контрактной электроники составил 79%, при этом производство компьютеров (в том числе и для бытовых целей) возросло на 50,3%, но при этом объем производства прочей бытовой электроники упал на 54,8%.
В 1 квартале 2024 г. эксперты журнала «Компьютерра» оценили весь рынок электроники и промышленной, и бытовой в 6,1 трлн рублей, из них 65% приходится на товары иностранного производства и 35% – российские товары.
Еще одной серьезной проблемой является недостаток квалифицированных кадров. Сложные технологии производства требуют высококвалифицированных специалистов, которых не всегда удается привлечь. Это приводит к замедлению процессов и снижению качества продукции. Первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков в интервью газете «Коммерсантъ» назвал дефицит квалифицированных кадров в производственной сфере даже более серьезной проблемой, чем санкции.
Поддержка производителей бытовой техники со стороны государства
Государственная поддержка играет ключевую роль в развитии российского производства бытовой техники. В последние годы было введено множество инициатив, направленных на поддержку отечественных производителей. Это включает в себя налоговые льготы, субсидии на модернизацию производств, а также программы по обучению и повышению квалификации кадров.
На данный момент продлена программа льготного кредитования (ставка до 5% годовых) для производителей электроники. В планах Минпромторга – законодательные меры по поддержке отечественных производителей, так называемая «российская полка».
Согласно этой программе, крупные гипермаркеты и маркетплейсы обяжут выделять определенную долю в ассортименте товаров именно под продукцию российской продукции. По планам Минпромторга, закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года. В настоящий момент проект находится на стадии обсуждения, так как вызвал много вопросов как у оффлайн продавцов, так и у ретейлеров.
Также стоит отметить, что государственные органы активно работают над созданием благоприятной инвестиционной среды, что позволяет привлекать новые капиталы в отрасль. Это, в свою очередь, способствует развитию инновационных решений и повышению конкурентоспособности российских производителей.
Перспективы развития производства бытовой техники
Перспективы развития производства бытовой техники в России выглядят оптимистично. С учетом текущих трендов на устойчивое развитие и экологичность производители начинают активно внедрять энергоэффективные технологии и разрабатывать «умную» бытовую технику.
Бренды отечественной бытовой техники и электроники
Кроме того, растущий интерес к российским брендам со стороны потребителей создает дополнительные возможности для расширения ассортимента и улучшения качества продукции. Важно отметить, что производители начинают активно использовать цифровые технологии, которые помогают оптимизировать процессы и повышать эффективность производства.
Аналитики газеты «Московские новости» приводят следующие цифры по результатам продаж: в 2023 г. российские бренды составили 32% от всего объема, но за 1 полугодие 2024 доля отечественных товаров несколько снизилась – 24%. Лидерами выступают крупные ретейлеры и их торговые марки (например «Яндекс» и «Сбер») и сетевые гипермаркеты со своими брендами («М.Видео – Эльдорадо», DNS).
По данным исследования, в 2023 г. россиянами было куплено 332 млн штук электроники и бытовой техники, из них около 32% – 106,2 млн единиц – товары, произведенные в России. В 2022 г. (по данным INFOLine) доля российских товаров составляла 24%.
Специалисты Wildberries подтверждают, что в 2024 г. (за 1 полугодие) по сравнению с АППП, доля российской бытовой техники, представленной на рынке, выросла вдвое.
Лидером продаж стала российская потребительская электроника. В 2023 г. всего куплено 27 млн единиц (данные исследования Fplus) из них 35% – российские бренды. Самыми популярными брендами телевизоров стали:
- Irbis;
- «Витязь»;
- «Яндекс»;
- «Сбер»;
- VK;
- Dexp;
При этом спрос достаточно устойчив и на экономичные модели, и на дорогие телевизоры со смарт системами.
Второе место занимает мала бытовая техника: фены, тостеры, триммеры и т.п. среди этой товарной группы на долю отечественных товаров приходится 37%.
На третьем месте – крупная бытовая техника: холодильники, стиральные машины и прочее. На долю российских товаров пришлось 16%. Среди брендов, пользующихся популярностью в Fplus, отметили Kitfort, «Бирюсу» и СТМ Dexp.
Владельцы собственных торговых марок
После ухода иностранных брендов с российского рынка собственные вендоры стали формировать и продвигать отечественные торговые марки. Например, таким компаниям как «Яндекс», VK это выгодно, так как вместе с продажей товаров они могут продавать и собственные цифровые технологии.
Так ,«Яндекс» уже в декабре 2022 г. выпустил в продажу электронику марки Tuvio. На сегодняшний день под этим брендом выпускаются телевизоры, стиральные машины, микроволновые печи и электрические чайники. А с 2023 г. IT- компания стала инвестором производства техники марки Commo.
Вендором бренда Hartens (телевизоры) является крупный маркетплейс «Озон», а Wildberries владеет брендами Razz и Ruzz (электроинструменты, бытовая техника и электроника).
Активно продвигают свою продукцию и сами предприятия. Например, российская компаний «ПОЗиС» в конце 2022 г. заявила о возобновлении производства холодильников «Мир», а «Бештау» – о возобновлении производства мониторов экономкласса под собственным брендом.
Несмотря на колебания потребительского спроса и высокую конкуренцию с азиатскими поставщиками, доля российских товаров на рынке бытовой техники будет расти. Во-первых, это связано с локализацией запасных частей для ремонта и скорости сервисного обслуживания, во-вторых, развитие российской электроники позволяет ожидать, что уже в 2025 г. производители будут обеспечены собственными чипами и другими комплектующими.