События 2022 г. внесли большие коррективы в организацию производства практически всех несырьевых сегментов промышленности. В наибольшей степени санкции коснулись технологически сложных и машиноемких отраслей. О том, как проходит локализация производства электрооборудования, расскажем далее.
Ориентация на импортозамещение
Усложнившаяся геополитическая обстановка и уход с рынка большинства западных поставщиков и вендоров заставили активно развивать российские производственные мощности. По мнению исполнительного директора Ассоциации разработчиков и производителей электроники России Ивана Покровского, при реализации политики импортозамещения, главное – сохранить свою позицию на международном рынке и налаживать сотрудничество с другими странами.
Санкции коснулись не только российских предприятий, масса производителей из других стран испытывают похожие проблемы. А инновационные разработки в сфере электрооборудования возможны только при взаимодействии различных институтов и научно-технологических организаций. Поэтому, по словам И. Покровского, ставить себе целью исключительно локализацию производства электрооборудования, его компонентов и составляющих электроники – нецелесообразно. В приоритете должны быть разработки новых компонентов и новых технологий.
Если обратиться к рейтингу предприятий по потенциалу импортозамещения, составленному Центром конъюнктурных исследований (ЦКИ) Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, самый большой потенциал имеют предприятия машиностроительной отрасли (40%), на втором месте – производители электрооборудования (35%), на третьем – компании выпускающие компьютерную технику, электронику и оптические изделия (30%).
Несмотря на тяжелую обстановку, по данным Росстата, опубликованным журналом «Коммерсантъ», уже в 2022 г. объем выпуска электрооборудования в России снизился всего на 3,7%. По сравнению с падением производства в других отраслях, эксперты считают такой показатель весьма неплохим.
Дело в том, что большинство компаний взяли курс на импортозамещение еще в 2014 г., поэтому уход из страны в 2022 г. иностранных компаний не привел к кризису рынка электрооборудования.
В интервью порталу «РБК Отрасли» генеральный директор ООО «Легран», АО «Контактор», ООО «ЭБС» Максим Левин сообщил, что уже в 2022 г., по сведениям Росстата и исследовательского агентства Step by Step, объем выпуска российского электрооборудования достиг 1,4 трлн руб., а в 2023 г. (без показателей декабря) выпуск электрического оборудования и компонентов составил уже 1,6 трлн руб. Это в два раза выше данных 2017 г. (853 млрд руб.)
Производство электрического оборудования (код ОКВЭД2 – 27). Объем отгруженных товаров (в миллионах рублей)
По словам эксперта, генерального директора компании Stek Energy Сергея Белова, прирост выпуска электродвигателей, трансформаторов, генераторов, распределительных устройств и другой аппаратуры в 2023 г. составил более 57%. Во многом такой тенденции способствовало освобождение рыночных ниш от иностранной продукции. При этом С. Белов отметил, что в 2021 г. доля российских производителей электрического оборудования составляла 35%, в 2022 – 37%. Поэтому передел структуры рынка сыграл на руку российским производителям.
Кроме внешних факторов, развитию отрасли поспособствовали и внутренние тенденции развития экономики. Прежде всего госзаказы Минобороны, но при этом следует отметить и ряд аспектов по развитию смежных отраслей:
- активизация строительства;
- локализация машиностроительного сегмента;
- изменение потребительских предпочтений.
На последнем аспекте хотелось бы остановиться подробнее. После ухода западных вендоров у российских покупателей возникли серьезные проблемы с ремонтом брендовой бытовой техники, поэтому в 2023-2024 гг. значительно вырос спрос на холодильники, стиральные машины, электроплиты и светильники именно российского производства.
По данным исследований аналитиков Ассоциации разработчиков и производителей электроники России, опубликованных на портале «Хабр», прирост выручки у контрактных производителей (то есть компаний, которые занимаются только разработкой новых моделей и технологий) составил 100% (т. е. выручка увеличилась в 2 раза), при этом компании типа Original Design Manufacturer (ODM) – самостоятельно разрабатывающих и выпускающих продукции увеличили выручку в 3 раза. Таким образом по совокупности показателей производство «контрактников» и ODM увеличилось в 2,5 раза.
Но, несмотря на позитивные перспективы развития отрасли, у российских компаний остается множество проблем.
Сложности локализации производства электрооборудования
Одной из самых распространенных проблем отечественных производителей, эксперт портала «Харб» Тимофей Захаров считает… Неумение продавать! Низкое качество маркетинговых мероприятий, по мнению Т. Захарова, существенно снижает интерес потребителей к продукции российских производителей. Если BOURNS, ANALOG DEVICES, TEXAS INSTRUMENTS – всемирно известные бренды, то про ОАО «Резистор» или АО «Псковский завод радиодеталей» ничтожно мало информации даже в интернете.
Кроме того, при описании своей продукции иностранные производители публикуют так называемый датшиз (документ, отражающий практически все технические характеристики, включая все режимы, графики, расписаны назначения выводов (микросхем), есть полное и подробное описание, как это использовать, со схемами включения). Российские компании даже на собственных сайтах выкладывают весьма скупое описание, поэтому потребителю приходится прибегать к изучению дополнительных источников.
Другим недостатком внедрения российских компонентов производители считают практику платного приобретения ТУ. Без «легализации» компонентов и комплектующих электрическое оборудование выпускать нельзя. И если зарубежные производители предоставляют информацию о технических испытаниях и характеристиках совершенно бесплатно, то российские предприятия требуют ее покупать.
Третий существенный недостаток – огромные сроки поставок. От размещения заявки до получения готовой продукции может пройти до полугода. Поэтому производители вынуждены закупать комплектующие «с запасом», то есть замораживать оборотные средства.
Среди прочих проблем автомобилестроители и производители российской электроники отмечают низкое качество компонентов при завышенной цене. Не секрет, что отставание российской электроники в 2010-2015 гг. по уровню технологий отмечалось на 20-30 лет от зарубежных аналогов, при этом цена на компоненты превышала иностранные аналоги в 50-100 раз.
С 2017 года ситуация начала несколько выправляться благодаря государственному регулированию, но претензии по качеству пока остались. Поэтому реализацию Постановления Правительства № 719, согласно которому необходимо локализовать производство российской электроники до 90%, Т. Захаров в ближайшие 10 лет считает нереальным.
Импортозамещение в энергетической отрасли
В своем интервью журналу «Коммерсантъ» заместитель генерального директора группы СВЭЛ Антон Туголуков высказал мнение, что проблем с оборудованием для топливно-энергетической отрасли в России нет. Но более 40% комплектующих по-прежнему поставляются из-за границы, так как в России нет аналогов. Более того, производственные мощности не имеют потенциала для производства таких аналогов.
Генеральный директор АО «Трансэнерком» Олег Шевцов поддерживает слова А. Туголокова о негативном влиянии санкции на ТЭК. Большинство оборудования для ТЭС, в частности, турбины, энергоблоки поставлялись зарубежными вендорами, такими как Enel и Fortum (до 62%). С их уходом из России пришлось перестраивать партнерские отношения и искать новых поставщиков из Китая, Индии и Кореи.
Проблемы в производстве электронных компонентов
Компании, производящие радиоэлектронные компоненты, привыкли за последние 30 лет жить благодаря государственным заказам Минобороны. Соответственно, и производство было настроено на этот потребительский сегмент. Поэтому удовлетворить потребности гражданского спроса предприятия оказались просто не готовы. У таких производителей есть сложности не только с перестройкой мощностей, но и с навыком привлечения сторонних инвестиций. С одной стороны такая политика позволяет локализовать оборонную промышленность, с другой стороны пока коммерческие инвестиции в производство электронных компонентов не будут больше государственных производителям электроники придется покупать компоненты за рубежом. Такая стратегия может привести к технологической изоляции производителей электронных компонентов.
По данным АРПЭ, в 2023 г. рынок контрактного производства электроники вырос на 42% (до 35 млрд руб.), как доложил заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак. При этом прирост производства компьютеров, электронных и оптических изделий составил 32,8%, то есть почти на 10% ниже прироста спроса.
Если учесть, что на российских производителей компонентов приходится около 30% рынка, говорить о реализации программы импортозамещения при выпуске электроники можно только в долгосрочной перспективе.
Стратегия развития отечественного производства электрооборудования
Аналитики Expo Electronica среди основных проблем производителей электрического оборудования и электронных компонентов выделяют дефицит новых технологий и отсутствие квалифицированных кадров. Поэтому зависимость от зарубежных поставок по-прежнему высока. Специалисты предлагают стратегию локализации разделить на несколько этапов:
- Приобретение зарубежных конструкторских разработок;
- Переход на российские разработки и технологии;
- Разработка доверенных платформ для достижения технологической независимости.
При этом аналитики отмечают, что разработка отечественных платформ довольно масштабный проект и реализовать его можно только в сотрудничестве с зарубежными партнерами. Поэтому сейчас усилия ученых, технологов, инженеров должны быть направлены на создание открытых научно-технологических экосистем. Создание закрытых корпораций, как это было сделано в свое время Американскими производителями, в нынешних условиях нецелесообразно. Участие в таких проектах должно быть интересно специалистам и компаниям из разных стран.
Пока спрос на электрическое оборудование и электронные компоненты растет высокими темпами, отечественным компаниям тяжело принять необходимость реинвестиций в разработки и технологии. Но такая ситуация сохранится не более 2-3 лет, а потом придется разрабатывать новые стратегии и внедрять новые технологии.
Как и в прочих наукоемких отраслях, ситуация с электрическим оборудованием и электронными компонентами в России сложилась очень непростая. При этом заводы-производители за последние 3 года не останавливались ни на день. Остается надежда, что после решения внутренних проблем отечественные производители займут достойное место и на международном рынке.
Также подписывайтесь на обновления Производства.рф во Вконтакте, Одноклассниках, Телеграме и Дзене.