Логично, что потребность в строительных материалах напрямую зависит от активности строительной отрасли. В 2019-2020 гг. в застройках наблюдалась некоторая стагнация, но начиная с 2021 г. рынок активизировался. Тогда-то и стали проявляться основные проблемы со строительными материалами. И если с «основой» строительства – цементом, метизами и сыпучими материалами – дела обстояли хорошо, то в сегменте отделки возникли проблемы. В основном это связано с прекращением поставок из-за рубежа. Как на сегодняшний день происходит импортозамещение в отрасли, расскажем далее.
Проблемы, возникшие в 2022 г.
В легкой промышленности перейти на материалы отечественных поставщиков оказалось более-менее просто. Строительство – дело другое. Каждый шуруп, включенный в проект, должен соответствовать технологическим и санитарным нормам, установленным законодательством для этого вида материала.
Поэтому производить строительные и отделочные материалы «на коленке» не получится. В 2022 г. с рынка стройматериалов ушли зарубежные компании:
- Teknos Group (Финляндия), Jotun (Норвегия), Holland Colours (Нидерланды), Hempel (Дания) – лакокрасочные материалы;
- Henkel (Германия) – сухие смеси и прочие материалы бренда CERESIT;
- Geberit – сантехника;
- VELUX (Дания), AGC (Япония), Guardian Industries (США) – окна и светопрозрачные конструкции;
- Kingspan (Ирландия) – сэндвич-панели.
Естественно, строительные компании (застройщики) в начале 2022 г. испытывали замешательство, так как понимали, что придется менять поставщиков и логистику. Но российские производители тут же сориентировались, так как были заинтересованы в освободившихся нишах.
Уже к марту 2022 г., в интервью порталу Business FM президент Национального объединения строителей НОСТРОЙ Антон Глушков высказался, что проблемы практически решены. К мнению А. Глушкова присоединился коммерческий директор ГК Unitile (производитель керамогранита и облицовочной плитки) Владимир Гордеев. Он отметил, что оживление строительного рынка в первом полугодии 2022 г. было вызвано желанием частных застройщиков и девелоперов максимально быстро закончить начатые строительные объекты. Потребители всерьез опасались существенного роста цен.
Большую поддержку производителям оказали госпрограммы по строительству и реновации. Немаловажным фактором стал прирост индивидуального строительства на 21,5% по сравнению с 2021 г.
По основным позициям строительных материалов доли импорта в общем объеме поставок на конец мая 2022 г. составляли (рис.1):
Как видно из приведенной диаграммы, затруднения с замещением в основном приходятся на долю отделочных материалов с высокотехнологичным процессом производства.
Но дело не только в технологиях. По мнению заместителя министра строительства и ЖКХ Сергея Музыченко, высказанного на парламентских слушаниях, основной проблемой для организации производства не хватает собственного сырья (особенно для стройматериалов с использованием сложных полимеров).
К тому же на 80% производства оснащены импортным оборудованием, а российских аналогов почти нет. С. Музыченко подчеркнул, что нужно создавать свои, инновационные производственные мощности, а не копировать иностранные.
Если рассматривать зависимость от сырьевой базы, в критической зоне находятся:
- ПВХ кровля;
- стекло;
- облицовочный кирпич;
- монтажные пены;
- клеи и герметики и т.п.
Более наглядно зависимость производства строительных материалов от ввозимого в страну сырья представлена ниже.
Зависимость производства собственных строительных материалов от импортного сырья (по данным на конец мая 2022 г.):
Как уже упоминалось выше, в строительстве нельзя просто так заменить один материал на другой. Поэтому уже в июне 2022 г. Минстрой России совместно с Национальным объединением строителей «НОСТРОЙ» создали каталог импортозамещения. Уже к июлю 2022 г. в нем содержалось 944 наименования стройматериалов импортного производства и подобранные к ним 740 аналогов. А буквально через месяц каталог содержал 3 176 наименований, и к 2 972 позиции замещения.
При этом при подборе аналогов приоритет отдавался стройматериалам, произведенным в России (85%), остальные – белорусского и китайского производства. Хотя специалисты скептически указывают, что и эти 85% назвать 100% локализованными нельзя. Например, что касается ламината: основа – дерево, произведена в России, а покрывающую пленку приходится закупать за рубежом.
Благодаря электронному каталогу уже к началу 2023 г. согласно исследованиям НОСТРОЯ доля импортных стройматериалов в проектах сократилась вдвое.
Развитие и проблемы отрасли в 2023 г.
Если рассматривать динамику отрасли по отдельны, наиболее востребованным позициям, картина складывается следующая.
Производство кирпича керамического
В исследовании BusinesStat приведены данные за 2023 в сравнение с данными 2022 г. По керамическому кирпичу отмечено снижение объемов производства на 5,9%. Если в 2022 г. было выпущено 5,65 млрд усл. ед. продукции, то за 2023 г. всего 5,32 млрд шт. При этом, если сравнивать с базой до пандемии – 2019 г., снижение производства будет еще больше. В 2019 г. было произведено 5,81 млрд шт.
Герметики
Такая же тенденция отмечена и в производстве герметиков. Здесь спад объемов еще выше – 22%. В 2023 г. было выпущено 12,8 тыс. тонн строительных герметиков, против 16,4 тыс. тонн в 2022 г. Следует отметить, что по сравнению с 2019 г. снижение объема производства 2022 г. было относительно незначительным – на 0,3 тыс. тонн.
Каменная вата
Прирост наметился на рынке каменной ваты. Об этом говорят данные исследования Abarus Market Research. В 2023 г. произведено на 9,1% больше утеплителя. (абсолютные показатели агентство не приводит).
При этом отмечается, что динамика предложения ведет себя крайне нестабильно. В первом полугодии 2020 г. в связи с пандемией упавший спрос привел к снижению производства, но затем на фоне роста потребления основных стройматериалов наметился рост, который увеличился в 2021 г.
По сравнению с 2020 г. в 2021 г. прирост составил 9,8%. Затем в 2022 г. из-за проблем с химическими компонентами снова наметилось снижение объемов производства – на 4,9%.
Сэндвич-панели
Согласно отчету BusinesStat, динамика производства облицовочных сэндвич-панелей нестабильна. В 2019 г. было произведено 39,7 млн м2 этих материалов. И 2020 г. показал прирост на 3,8% (41,2 млн м2). В 2021 г. рост объемов производства продолжился и составил 5,7% (43,6 млн м2).
Но в связи с уходом из России западных застройщиков спрос упал, поэтому и объемы производства снизились на 11,1%. В абсолютном выражении в 2022 г. было выпущено 38,7 млн. м2 сэндвич-панелей. В 2023 г. с появлением новых рынков сбыта и оживлением строительной отрасли прирост составил 3,2% (40 млн м2). То есть вернулись к уровню 2019 г.
Тротуарная плитка
Проанализировав рынок тротуарной плитки (учитывались все виды: прессованная, литьевая, композитные материалы, керамическая и т.п.), эксперты BusinesStat доложили о росте рынка за 2019-2023 гг. на 61%. При этом основной рост пришелся на 2020-2021 г. Тогда было произведено 40,2 млн. м2 (против 29,6 млн. м2 в 2020 г. и 25,6 млн. м2 в 2019 г.) далее прирост шел довольно равномерно на 1-2 % в год, пока не достиг в 2023 г. 41,1 млн. м2.
Такое устойчивое повышение производства можно объяснить и интересом муниципальных властей (благоустройство территорий), и повышением спроса со стороны владельцев частных домов.
Блоки бетонные
В 2023 г. рынок бетонных блоков вырос на 9,2% и составил 16,1 млрд усл. ед. В 2022 г. объем производства оценивался в 14,7 млрд усл. ед. При этом с 2018 г. и по настоящее время доля импорта в этом строительном материале, крайне востребованным для жилищного строительства составляет не более 0,9%.
Как и в случае с прочими стройматериалами, некоторое снижение спроса наблюдалось в 2020 г. Но уже в 2021 г. пришлось поднимать производство на 36,6% до 12,5 млрд усл. ед. и на 17,9% в 2022 г. (14,7 млрд усл. ед.). А с учетом спроса во вновь присоединившихся областях выпуск бетонных блоков увеличился еще более чем на 9% в 2023 г.
Бетон
Производство бетона несколько снизилось (на 5,5%) в 2020 г. Но уже в 2021 последовал резкий взлет – производство увеличилось на 45%, достигнув показателей 49,6 млн. м3. Далее прирост шел более планомерно. BusinesStat опубликовало следующие показатели:
- 2022 г. – 60,6 млн м3 (+22,3%);
- 2023 г. – 66,6 млн м3 (+9,8 %).
Прежде всего такие показатели обусловлены большими объемами обновления инфраструктуры, строительством новых не только жилых, но и производственных объектов и широкомасштабными проектами в новых регионах.
Сухие строительные смеси
Следует отметить, что уход некоторых европейских производителей сухих строительных смесей (СС) не оказал критического влияния на рынок стройматериалов, так как в России давно имеется собственная производственная база, а мощности Henkel и Holcim перешли к российским собственникам.
Динамика отрасли достаточно стабильна. Это можно наблюдать на графике, представленном в отчете BusinesStat:
Основной проблемой производства стройматериалов в России, как и в других отраслях являются импортные мощности. До 100% оборудования компаний представлено станками и машинами европейского, американского, японского производства. И это еще раз подчеркивает взаимозависимость всех аспектов программы импортозамещения. Без развития станкостроительной и химической отраслей невозможно будет организовать выпуск собственных строительных материалов с использованием сложных технологических процессов.
К сожалению, в отчете не приведены данные по критическим позициям импортозамещения. Но, как уже упоминалось выше, строители ищут альтернативные источники по сырью и материалам за рубежом в дружественных странах.
Что принес 2024 г.
Портал «Единый ресурс застройщиков» опубликовал отчет независимого аналитика Михаила Куликова по выпуску основных позиций строительных материалов за январь – май 2024 г.
Как видно из таблицы, из 26 позиций 20 (зеленая зона) показали прирост производства за 5 месяцев 2024 г. По 3 позициям спад составил менее 10%, и по 3 – более 10%. Тем не менее критичного спада – свыше 25% нет ни по одному направлению.
По-прежнему растет производство цемента и ЖБИ, при этом перекрывая потребности внутреннего рынка часть стройматериалов поставляются на экспорт.
Если рассматривать динамику производства по месяцам в сравнении с 2023 г. она будет выглядеть следующим образом:
Средний уровень выпуска основных видов строительных материалов, изделий и конструкций
Как видно из графика, если в 2023 г. средний уровень выпуска постоянно нарастал, то в 2024 г. наметились тенденции к снижению. Но это не свидетельствует о спаде производства. Просто резкий рывок в 2022-2023 г. практически полностью загрузил имеющиеся мощности. Для дальнейшего развития сегмента производства строительных материалов требуется ввод новых предприятий и расширение имеющихся производств.
Из приведенных выше материалов можно сделать несколько основных выводов: производство стройматериалов – перспективный и постоянно растущий сегмент, но для локализации требуются серьезные планы по переоснащению предприятий отечественным оборудованием и разработка собственных, а не скопированных технологий.
Также подписывайтесь на обновления Производства.рф во Вконтакте, Одноклассниках, Телеграме и Дзене.