Популяризация сказок о русских богатырях и воспитание в традициях патриотизма уже дало свои плоды. По исследованию экспертов, российские дети все чаще предпочитают игрушки по мотивам русских сказок и персонажей мультипликационных фильмов. Поэтому по продажам диснеевские герои и даже феи Винкс заметно сдали позиции. А обязательство продавцов обязательно маркировать детские товары заметно повысило доверие покупателей к игрушкам российского производства по экологичности и безопасности.
Почему «просел» рынок игр и игрушек?
По данным аналитического отчета агентства BusinesStat, в 2023 г. продажи игр и игрушек снизились на 8,5% и общий объем составил 1,78 единиц. Этому послужил ряд объективных факторов:
- снижение рождаемости;
- сокращение максимального возраста, когда ребенок заинтересован в игрушках (если до 2010 г. максимальный возраст составлял 12 лет, то сейчас он снизился до 10 лет).
Поэтому основной целевой аудиторией производители считают родителей, имеющих детей до 6 лет. В меньшей степени такими покупками заинтересованы родители детей 7-9 лет.
Основное сокращение рынка (на 7,2%) пришлось на 2020 г. из-за экономического кризиса, вызванного эпидемиологической ситуацией. Однако стоит отметить, что это уменьшение продаж, в сравнении с другими отраслями, было весьма незначительным. Родители, вынужденные организовывать детский досуг в период временной изоляции, покупали больше игр и игрушек. В 2021 г. наметился прирост продаж игр и игрушек на 5,1%. Но в 2022 г. из-за роста цен и сложной геополитической ситуации продажи вновь упали на 9,1% по сравнению с объемами рынка 2021 г.
Если рассматривать показатели 2023 г., то в сравнении с 2022 г. наметился прирост продаж на 3,2%, но если сравнивать показатели 2023 г. с 2021 г., то следует отметить падение на 6,3%.
Более наглядно динамика рынка игрушек представлена в таблице:
В немалой степени на столь значительное падение рынка в 2022 г. повлиял уход мировых брендов и популярных западных производителей. Среди крупных брендов стоит отметить:
- Hamleys (британская сеть магазинов детских товаров;
- Lego (производитель популярных конструкторов из Дании;
- Mattel, Hasbro (производители настольных игр из США).
В 2023 г. наибольшую долю по объему продаж в стоимостном выражении заняли конструкторы, на втором месте – куклы, на третьем – игрушечный транспорт и игрушки для малышей и дошкольников.
Структура рынка игрушечной продукции отражена на диаграмме:
Основная проблема производства игрушек заключается в том, что большинство предприятий по их изготовлению расположено в ЦФО и Московской области. Это хорошо видно из таблицы:
Поэтому расширять производство довольно проблематично.
Как проходит импортозамещение на предприятиях Московской области
Журнал «Компания», ссылаясь на данные Минпромторга, опубликовал данные, характеризующие ситуацию с производством игр и игрушек по состоянию на конец 2023 г. В прошлом году в реестре предприятий было зафиксировано более 1,6 тыс. предприятий, основным видом деятельности которых являлось производство игр, игрушек и кукол. При этом около 30% расположены в Москве и Московской области.
Пользуясь моментом, то есть освободившимися нишами ушедших брендов, эти компании увеличили выпуск продукции более чем в 8 раз (из интервью заместителя мера по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова). По словам Ефимова, такому росту способствовал наиболее благоприятный доступ столичных фабрик к высокотехнологичному оборудованию и широкие перспективы для стимулирования сбыта.
Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина отметила, что, несмотря на меры, предпринимаемые по импортозамещению еще с 2014 г., сейчас у российских предприятий появился мощный стимул ускорить процесс, так как возникла беспрецедентная возможность внедрить собственные разработки и занять те ниши, в которых ранее «пробиться» было невозможно из-за высокой конкуренции с западными производителями.
По данным исследования аналитического центра НАФИ, около 34% (более трети) взрослых россиян – родителей – предпочитает приобретать для детей (или в подарок) игрушки отечественного производства.
А. Цицулина сообщила, что импортозамещение проходит по двум направлениям:
- Создание новых образов и смыслового приятия;
- Переход на отечественное сырье, материалы и компоненты.
И если в первом случае компании используют отечественные популярные анимационные образы, то в случае с импортозамещением составляющих возникает ряд проблем.
С лета 2022 г. возникла сложная ситуация с картоном для настольных игр из бумаги, пресс-формами и пластиком для определенных категорий игрушек. Хотя по изделиям из дерева и полимеров ситуация вполне стабильная.
Предприятиям пришлось в срочном порядке перестраивается на выпуск игр из российского картона, налаживать логистику.
Почему Москва?
Прежде всего в Московской и Ленинградской области созданы благоприятные условия для развития производства. Предприятия, специализирующиеся на детских товарах, освобождены от уплаты земельного, транспортного налогов и налога на имущество. А налог на прибыль сокращен для таких производителей до 2%. Плюс для бесперебойной работы предприятиям разрешено ввозить сырье и комплектующие без уплаты таможенных пошлин.
Предприятия снижают издержки, и за счет сэкономленных средств могут не только увеличивать объем выпуска, но и расширять ассортимент.
Вместо или вместе?
Конечно, одномоментно заменить известные бренды отечественными аналогами не получится. В 2021 г. крупные иностранные производители втрое опережали российские компании. Эксперты журнала «Вестник АИДТ» отмечали, что в то время выручка всего трех зарубежных компаний составляла более 29 млрд рублей, тогда как выручка десятка российских предприятия не превышала 7 млрд рублей.
Сеть магазинов «Детский мир» подтвердила, что закупает новые коллекции известных брендов путем параллельного импорта. Популярные конструкторы Lego распространяла Inventive Retail Group (IRG) (реформированная в «Мир кубиков»). Еще в ноябре 2022 г. доля продукции Lego в товарообороте компании упала до нескольких процентов, но уже в октябре 2023 г. обороты по конструкторам достигли 60% продаж. По поводу сотрудничества с российскими предпринимателями вице-президент «Мира кубиков» Мария Голенкова заявила, что «сотрудничество не оказалось успешным».
Поэтому об окончательном импортозамещении на рынке игрушек говорить преждевременно. И товары российского производства, и зарубежные бренды активно продаются в сетевых магазинах, а наибольшая доля продаж приходится на маркетплейсы.
Новости мира игрушек
В марте 2023 г. в Москве прошел крупнейший форум производителей игрушек, как сообщил канал НТВ в своих новостях. Представители крупнейших фабрик и компаний делились опытом по работе в условиях санкций, обсуждались меры государственной поддержки и новинки индустрии.
Директор по производству фабрики игрушек Alatoys Сергей Миклин посетовал, что производство игрушек практически на всех этапах имеет большой процент ручного труда, что значительно снижает производительность. Тем не менее на фабрике запланировано расширение ассортимента на 20 позиций ежемесячно. Дизайнер этого же предприятия Анна Степанова рассказала, что в приоритете – конструкторы для самых маленьких. Например, пирамидки в виде африканских животных.
Генеральный директор ООО «Десятое королевство» Маргарита Мусатова заявила, что все производители заинтересованы в предложении потребителям российских аналогов западным брендам. При этом важно сохранить такой же (а лучше – еще более высокий) уровень качества. А если работать на отечественном сырье, цена на продукцию может снизится на 30-50%
Татьяна Сенина, руководитель подразделения сборки ООО «Десятое королевство», посетовала на кадровый дефицит в отрасли. Отечественному игровому бизнесу сейчас нужны не только новые бренды, но и молодые кадры. Такие специалисты смогут не только копировать иностранные игрушки, но и изобретать свои – востребованные и интересные игрушки.
Уже в конце 2023 г. компания выпустила огромный конструктор – целый город. И хотя на первый взгляд он может показаться репликой Lego, все детали с нуля разработаны российскими дизайнерами.
Т. Сенина отметила, что особенностью российских игрушек всегда было не только развлекательное, но и развивающее значение. Например, с помощью нового конструктора дошкольники смогут осваивать правила дорожного движения.А. Цидулина отметила важность организации прямых закупок для образовательных учреждений. Такие госзаказы станут еще одной мерой государственной поддержки отрасли.
Как государство помогает детской отрасли
Отрасль оказалась достаточно сильно зависимой от импортных поставок. В 2021 г. рынок игр и игрушек выглядел следующим образом:
Но уже к середине 2023 г. доля китайской продукции на российском рынке сократилась до 32%, сообщила аналитик Центра экономики рынков Екатерина Павлова. И этому во многом поспособствовали меры, предпринимаемые Правительством РФ.
Эксперты в Ассоциации индустрии детских товаров (АИДТ) прогнозируют прирост не более 12% (чуть меньше показателей 2023 г. – 13%). При этом игрушки и игры занимают более 20% от всего рынка товаров для детей. Но в 2023 г. объем продаж игрушек увеличился всего на 9%, и в 2024 г. вряд ли удастся сохранить положительную динамику на том же уровне.
При этом всего 10% – доля отечественных производителей на рынке игрушек. Сейчас некоторые производители выпускают продукцию по лицензии иностранных компаний. (Например, «Нордпласт» освоил выпуск игрушек бренда Barbie). Но доля таких товаров весьма незначительна. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что отечественным предпринимателям очень сложно конкурировать с товарами из Китая из-за их низких цен. Поэтому Правительство РФ разработало Дорожную карту по развитию отрасли до 2030 г.
На данный момент государством выделяются субсидии для компенсации части затрат на НИОКИР, проводимые с целью повышения безопасности и экологичности российских игрушек и разработки новых технологий. Для предприятий предусмотрены льготные условия кредитования и получения оборудования в лизинг.
В 2023 г. внесены поправки в НК РФ, позволяющие производителям детских товаров применять пониженную ставку НДС. «РИА Новости» 25 ноября 2024 г. опубликовало выступление премьер-министра Михаила Мишустина на оперативном совещании с вице-премьерами по теме поддержки семей, имеющих детей. Внесены изменения в Дорожную карту по развитию производства детских товаров.
Теперь основное внимание уделяется развитию инфраструктуры, модернизации производства и разработке новых технологий. Премьер-министром поручено провести проверку по регионам, насколько полно компании, производящие детские товары, внедряют инновационные технологии с ежегодным отчетом по состоянию отрасли. В отношении товаров для детей снова будут применятся ГОСТы.
Кому-то может показаться странным, что Правительство столь пристально следит за производителями игр и игрушек. Ведь есть проблемы и поважнее. Но ранее мы уже отмечали, что именно при помощи игрушек формируется мировоззрение маленького человека и его личностные качества. Поэтому считать игрушки чем-то маловажным и незначительным, по меньшей мере, недальновидно.
Также подписывайтесь на обновления Производства.рф во Вконтакте, Одноклассниках, Телеграме и Дзене.