Разрыв договоренностей с европейскими партнерами значимо сказался на экономике страны и в особенности на предприятиях «тяжелого» сегмента. Легкая промышленность в силу своей гибкости и возможности быстрее реагировать на изменение рыночной ситуации пострадала меньше. Но до локализации обувного рынка хотя бы на 70% отечественным производителям еще очень далеко. Поговорим подробнее о переориентации сегмента и перспективах развития производства обуви.
Изменение структуры рынка обуви
По мнению экономиста-аналитика Николая Кульбака, от ухода известных брендов в 2022 г. с российского рынка обувной сегмент пострадал незначительно. Спрос на стильную, дорогую обувь в большей степени присутствует в крупных городах. А в регионах население в основном оценивает прочность, качество и цену.
По мнению эксперта, европейские бренды если и будут присутствовать на рынке, то только у перекупщиков, которые на свой страх и риск завозят их по параллельному импорту или с распродаж остатков. Но легальных поставок обуви из Европы в ближайшее время ждать не стоит. И причиной тому не только санкции, но и значительное снижение реальных доходов среднего класса – основного потребителя брендовой обуви.
Генеральный директор INFOLine Иван Федяков выделяет экономию как один из ведущих трендов в сфере потребительских непродовольственных товаров. Аналитик подчеркивает, что на конец 2023 г. более 75% рынка обуви ориентировано на продукцию экономкласса. Освободившиеся ниши быстро заполнили товары из Узбекистана, Белоруссии и Турции. Но вот с расширением собственных производств обуви пока наблюдаются проблемы.
Даже в 2017 г. доля российских производителей на рынке составляла около 31%, а в 2021 г. сегмент отечественной обуви сократился до 25%, по данным Центр экономики рынков. Как бы парадоксально ни звучало, но ни сложности логистики, ни изменение курса валют почти не повлияли на стоимость брендовой обуви. В то же время производители сетуют на высокую себестоимость производства обуви в России.
Несмотря на ввод маркировки обуви, развитие импортозамещения именно в этой отрасли заметно «пробуксовывает». Почему так происходит, расскажем далее.
Проблемы локализации обувного производства
Огромным минусом практически для всех предприятий легкой промышленности стало засилье европейского и японского оборудования, которое в современных геополитических условиях невозможно полноценно обслуживать и чинить. Большинство предпринимателей выделяют среди основных проблем и отсутствие качественного сырья и фурнитуры для организации производства.
По данным портала Shoesstar, за 1 полугодие 2022 г. объем производства обуви российскими предприятиями увеличился на 8% по сравнению с тем же периодом 2021 г. Как ни странно, мелким и средним предприятиям, сохранившимся «на плаву» во время эпидемии 2020 г., оказалось перестроиться легче, чем крупным комбинатам, зависимым от поставок кожи и комплектующих из стран ЕС. Тем не менее буквально за год смена логистических цепочек и переоборудование производства привела к подорожанию продукции на 20%.
Динамика и структура обувной отрасли
Журнал «Легкая промышленность» опубликовал данные по выпуску продукции обувными предприятиями за 1 полугодие 2023 г. В абсолютном выражении производители выпустили 57,47 млн пар обуви для взрослых (+ 20,8% объемов 1 полугодия 2022 г. – на 9,9 млн пар больше).
При этом структура отрасли по видам производимой обуви, используемым материалам и объемам выпуска по округам выглядит следующим образом (рис.1-3):
Как видно из представленных диаграмм, 85% (48,8 млн пар) производства приходится на основной потребительский сегмент – повседневную и сезонную обувь. Так как спрос от предприятий с вредными и опасными условиями труда более-менее стабилен – 11% (6,4 млн пар), объем производства приходится на защитную и специальную обувь. И только 4% (2,15 млн пар) – на спортивную обувь.
Несмотря на популярность спортивных товаров, такой низкий процент производимой российскими предприятиями спортивной обуви прежде всего связан с высокой конкуренцией на рынке. Мировое лидерство в производстве обуви для спорта и туризма по-прежнему удерживают американские и китайские компании. В условиях проблем с производством полимеров для подошвы российским предпринимателям трудно поддерживать соотношение цена-качество, востребованное на рынке.
Если рассматривать материалы для производства:
- 35,5% (17,5 млн пар) представлено обувью с текстильным верхом;
- 23,8% (11,7 млн пар) – обувь с верхом из пластика и резины;
- 22% (10,8 млн пар) – кожаная обувь;
- 17,7% (0,9 млн пар) – водонепроницаемая обувь;
- 1% (0,01 млн пар) – валяная обувь.
Как видно из структуры производства, менее четверти выпускаемой российскими предприятиями обуви приходится на изделия из кожи.
В процентном соотношении динамика отрасли выглядит следующим образом:
Как видно из данных таблицы, в 2023 г. положительный темп роста наблюдался по всем основным позициям. Наибольший прирост пришелся на сегмент защитной обуви +42,2%, на втором месте – обувь с текстильным верхом +33,2%.
В первом квартале 2024 г. ориентация предприятий на производство обуви с текстильным верхом сохранилась. Поэтому лидерами по удельному весу в объемах производства стали… тапочки. Они занимают половину от структуры выпуска – 50%, или 23,25 млн пар. При этом прирост объемов производства составил 24% (по сравнению с данными за 1 квартал 2023 г.).
Поквартально с 2021 г. динамика объемов производства выглядит нестабильно:
Следует отметить, что в 2024 г. объем выпуска обуви за квартал превысил показатели 2021 г. и вернулся к допандемийным показателям, но еще не достиг пика производства во 2 квартале 2023 г.
Согласно данным отчета ЦРПТ, за первые три месяца нынешнего года спад на 3% произошел в сегменте производства ботинок (11% от объема производства – 6,76 млн пар) и так же на 3% снизилось производство сапог. Их удельный вес составляет 11%, или 4,96 млн пар.
Государственное регулирование рынка обуви
Большое влияние на организацию торговли обуви сыграло Постановление Правительства РФ от 05.07.2019 № 860, утверждающее правила маркировки обувных товаров. Согласно этому документу, производители и продавцы обувных товаров обязаны с 1 июля 2020 г. маркировать товар и подавать сведения об обороте в ЕГАИС «Честный знак».
По данным ЦРПТ, в 2024 г. в России 98% обуви, поступившей в продажу и реализованной потребителю, легально зарегистрированы в системе «Честный знак». То есть поступление на рынок контрафактной продукции и нелегальных импортных изделий практически блокировано.
Таким образом государство защищает и интересы производителей – позволяет выставлять оптимальные цены на свой товар, не опасаясь демпинга со стороны нелегальных поставщиков, и пополняет бюджет за счет налогов, перечисляемых компаниями.
Тем не менее картина импортозамещения на рынке обуви довольно печальная: агентство РИА «Новости» отмечает, что в конце 2023 г. доля импортной продукции на обувном рынке составляла 56%, а в первом полугодии 2024 г. выросла еще на 16% до 72% продающихся товаров. Локализации легкой промышленности препятствуют многие объективные причины.
Перспективы развития обувного производства
Прежде всего стоит остановиться на факторах, сдерживающих развитие обувной промышленности.
Проблемы расширения производства обуви
Прежде всего производители отмечают снижение спроса. На фоне экономической нестабильности потребители все чаще покупают дешевую обувь. По данным агентства Focus Technologies, опубликованного порталом «Коммерсантъ», количество покупателей в розничных точках по продаже обуви в 2024 г. сократилось на 10%. И, несмотря на рост интернет-продаж, общий спрос на обувь снизился на 2%. При этом наблюдается переориентация покупателей на долговечную, универсальную обувь. То есть основная часть покупок осуществляется не по желанию, а по необходимости.
Еще один негативный фактор – высокая конкуренция со стороны импортеров. Низкие ввозные пошлины на обувь приводят к тому, что ритейлеры предпочитают производить коллекции в Китае или Узбекистане. Из-за дешевой рабочей силы и современных технологий, даже с учетом таможенных платежей и затрат по транспортировке себестоимость продукции ниже.
Среди внутренних проблем можно отметить как несовершенство технологий, так и нехватку квалифицированных специалистов. При этом возникает диссонанс: из-за разных систем налогообложения мелкие (а следовательно, более гибкие) производители не хотят сотрудничать с крупными комбинатами даже в поставке полуфабрикатов. А среднему бизнесу не хватает инвестиций для расширения и модернизации производства.
Обувщики отмечают и низкие темпы внедрения инновационных технологий в производственный процесс. Например, 3D печать – единичные случаи при создании авторских коллекций, а за рубежом такая практика уже широко внедряется в производство.
Государственная поддержка
К сожалению, по сравнению с АПК, машиностроением и энергетикой, меры государственной поддержки для легкой промышленности ничтожно малы. Пока в рамках реализации программы импортозамещения планируется создать три обувных кластера: в Дагестане, Ростове-на-Дону, Московской области.
При этом по пилотному проекту до 2030 ставки по кредитам для кластерных предприятий будут составлять 1/3 от ключевой ставки ЦБ, а тариф по страховым взносам с ФОТ составит 7,6%. Запланированы и субсидии до 150 млн рублей на приобретение комплектующих.
Но для того, чтобы локализовать обувной рынок хотя бы до 30%, требуются гораздо большие вложения. И, прежде всего, на замену производственных мощностей уже работающих предприятий.
Ведущие российские производители
Несмотря на все проблемы обувной отрасли, и в России есть уже известные покупателям (и хорошо себя зарекомендовавшие) бренды.
- АО «Ральф Рингер» (бренд Ralf Ringer) – российский производитель присутствующий на рынке уже 27 лет. У компании 4 собственных фабрики производящих обувь из натуральной кожи.
- АО «Егорьевск-обувь». Производитель известного бренда «Котофей» для детей и подростков. Предприятию принадлежит и торговая марка «Гуслицкие», известный бренд валенок и теплых тапочек.
- АО «Обувная фирма «Юничел» – холдинг, объединивший 3 обувных комбината. Данная компания лидирует по производству обуви из натуральной кожи.
- ООО «Псков-полимер» – владелец бренда Nordman с 2013 г. Под этой торговой маркой выпускается демисезонная обувь, специальная обувь для охотников и туристов, специальная рабочая обувь из искусственных полимеров.
- АО «РПТ» – владелец ТМ Smile of Mister и Smile of Milady и лидер по выпуску обуви из этиленвинилацетата.
Согласно прогнозу аналитиков портала Statista.com, в 2024 г. выручка обувного сегмента ожидается в $78,3 млрд.
Как только стабилизируется спрос, предприятия легкой промышленности станут более привлекательными для инвесторов в связи с быстрой окупаемостью. Это поможет отечественным производителям внедрить новые технологии, расширить производство и увеличить объем выпуска.
Также подписывайтесь на обновления Производства.рф во Вконтакте, Одноклассниках, Телеграме и Дзене.