В банковской сфере с 2014 г. произошло масса изменений. Это и блокировки иностранных карт, и сбои в иностранном программном обеспечении. Поэтому проекты по импортозамещению критических банковских сфер имеют уже почти десятилетнюю историю. О том, как санкции сказались на замене банкоматов российскими моделями, расскажем далее.
Хроника событий
Газета «Коммерсантъ», ссылаясь на данные ЦБ, сообщила, что в России к 2022 г. использовалось более 170 тысяч банкоматов, из них в год заменяется около 17 тысяч. Поэтому ситуация уже с 2014 г. для российской компании Banking Financial Systems (BFS, основные партнеры американской компании NCR в России – поставщиков банкоматов и ПО к ним) стала напряженной.
По словам руководителя и совладельца компании Артёма Жилонова, нельзя было не понимать, что если основной американский партнер уйдет с российского рынка, то возникнет угроза и для BFS, и для банкоматной сферы в целом. Поэтому руководство приступило к активному поиску новых поставщиков банкоматов.
В 2015 г. на рынке банкоматов с BFS уже конкурировали японские поставщики OKI и корейский производитель Hyosung. Оценив коммерческие риски, руководство BFS начало переговоры с азиатским лидером по производству банкоматов – с китайской фирмой GRG Banking (дочернее предприятие оборонного холдинга Guangzhou Radio Group).
С 2016 г. BFS уже поставила на российский рынок первые банкоматы китайского производства GRG. Но российская фирма продолжала переговоры с банками, обращая внимание на большую долю в их оборудовании западного производства. Банкиры признавали сложность геополитической обстановки, но риски в связи с использованием импортного оборудования признавали не все. Ситуация тогда была более-менее стабильна.
Тем не менее ряд банков откликнулись на предложение BFS, и к 2022 г. устройства GRG работали в:
- «Альфа-Банке»;
- «Почта Банке»;
- «Тинькофф» (ныне «Т-Банк»);
- «МТС Банке»;
- «Росбанке»;
- «Ак Барс Банке»;
- «РНКБ»;
- «Банке Россия»;
- «ВБРР»;
- «Дальневосточном Банке».
Таким образом, к началу 2022 г. была создана готовая, стабильно работающая серверная сеть, покрывающая всю Россию. Сертифицированные инженеры по обслуживанию банкоматов присутствовали во всех регионах страны.
Учитывая то, что GRG Banking – крупная компания из дружественной КНР, покупка банкоматов у этой фирмы – минимальный риск. Тем более, что российский рынок для китайских производителей чрезвычайно привлекателен.
С апреля 2022 г. стало понятно, что обеспечение банковской сферы оборудованием требует новых решений. Западные компании ушли из России, и на рынке устройств образовался реальный дефицит как самих банкоматов, так и запчастей, программного обеспечения.
По данным ЦБ, в апреле 2022 г. около 80% отечественных банков использовали оборудование западных вендоров, а это более 60% в общем количестве устройств. Несмотря на перспективы поставок, китайские и корейские модели достаточно дороги, поэтому особенно остро встал вопрос по выпуску собственных банкоматов.
Импортные – хорошо, а российские – лучше
Уже к середине 2022 г., следуя программе импортозамещения, BFS стала планировать выпуск собственных банкоматов на основе процессора «Эльбрус». По данным газеты «Коммерсантъ», 22 мая 2023 г. мэр Москвы Сергей Собянин объявил о запуске серийной линии по производству банкоматов компанией BFS. При этом компании было поручено выпустить за полугодие 7 тыс. банкоматов.
Производство расположено в индустриальном парке «Руднево», входящем в состав особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» Ранее, в апреле, ВТБ объявил о начале пилотного проекта в Москве по установке банкоматов, произведенных российской компанией САГА.
Считать ли банкоматы полностью российскими?
Корреспонденты журнала «Плас» поинтересовались у Артёма Жилонова, можно ли считать их продукцию полностью российской? На что руководитель BFS ответил, что в их продукции 80% комплектующих российского производства. При этом используется китайский валидатор (аппарат для проверки купюр на подлинность, который используется в банкоматах, счетчиках купюр и на кассах), так называемый купюроприёмник.
В компании САГА используют валидатор корейского производства. Но в проекте к 2026 г. сделать оборудование 100% российским. При этом программное обеспечение в банкоматах полностью разработано российскими программистами.
Какую прибыль получили производители?
По данным «СНьюс», со ссылкой на «Контур Фокус», производство банковской техники оказалось для BFS довольно выгодным. За 2022 г. выручка компании показала прирост почти в 4,7 раза – с 555,3 млн рублей в 2021 г. до 2,6 млрд рублей. В то же время прибыль выросла в 11,5 раз (с 52,8 млн руб. в 2021 г. до 608,5 млн руб. в 2022 г.)
У группы компаний САГА показатели так же заметно увеличились. Выручка выросла в 4,3 раза (за 2021 г. – 12,9 млн руб., за 2022 г. – 55,8 млн руб.), прибыль – более чем в 10 раз (за 2021 г. – 57 тыс. руб., за 2022 г. – 652 тыс. руб.)
Какие российские конкуренты присутствуют на рынке?
Суперсовременные банкоматы с 2023 г. выставил «Сбер». Это оборудование дешевле на 15%, но лишено ряда полезных комплектующих: картоприемника, сенсора для карт и клавиатуры). Таким образом им могут воспользоваться только граждане – владельцы смартфонов с NFC-чипом. Это удобно для банка, но не у всех клиентов есть такие гаджеты.
В 2023 г. банк «Тинькофф» (ныне «Т-Банк») объявил о производстве собственных банкоматов. Они выполняют все привычные функции, но о том, сколько в нем российских комплектующих, а сколько иностранного производства, владельцы умалчивают.
Что обещают производители?
Если судить по структуре банкоматов на 01.07.2024 г., из 187,5 тыс. устройств 112,5 тыс. рассчитаны на выдачу наличных. Из них 5% рассчитаны на прием и выдачу наличных и 23% – только на выдачу. Львиную долю в структуре оборудования представляют собой банкоматы, рассчитанные на рециркуляцию денежных средств.
При этом, как видно из графика, если до 2024 г. динамика банкоматов с функцией выдачи наличных росла, то в дальнейшем их число уменьшается.
Россияне все больше используют электронные деньги, поэтому потребность в банкоматах с выдачей наличных денег постепенно снижается.
Владислав Овчинский, министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, 29 февраля 2024 г. объявил о запуске компанией «САГА Технологии» в дополнении к уже имеющимся мощностям конвейерной линии по сборке банкоматов. Линия позволяет выпускать 300 шт. устройств в месяц, то есть обещанные к концу года 25 тыс. устройств, по которым у компании есть предзаказ, вполне возможно будут выпущены.
Банкоматы BFS
При создании своих устройств производитель позиционирует их как систему с повышенной безопасностью. Устройство оснащено:
- системой мультимедиа;
- системой защиты от мошенников;
- биометрической камерой;
- узконаправленным микрофоном;
- считывателем бесконтактных, транспортных карт, двухмерных штрих-кодов и QR-кодов.
Программное обеспечение позволяет использовать все привычные операции по снятию и внесению наличных, оплате и т. п.
Банкоматы САГА
Компания САГА делает упор на удобство пользователей. Все устройства расположены таким образом, чтобы банкоматом могли пользоваться люди с ограниченными возможностями (в том числе незрячие и плохо видящие). Для них на корпус нанесены надписи шрифтом Брайля.
Перспективы производства банкоматов в России
На сегодняшний день уже понятно, что санкции только стимулировали развитие многих отраслей экономики. Настоящие прорывы произошли в сфере электроники и IT. Еще в 2022 г. эксперты крайне критично отзывались о возможности выпуска устройства на 100% локализованное в России. Мол, банкомат будет российским только снаружи, а «начинка» и ПО все равно будут иностранными.
Они мотивировали свои доводы, что производство банковских устройств относится к высокотехнологичному сектору и провести импортозамещение в этой сфере в ближайшее время будет крайне проблематично:
«В стране есть возможность произвести корпус и механические части, но не электронную начинку. По-настоящему отечественный банкомат можно будет создать через годы, но никак не месяцы».
САГА и BFS доказали обратное. По словам Артёма Жилонова, при посещении в 2017 г. рабочей группой их компании Ирана, его поразил прорыв в банковских технологиях. А ведь страна так же, как и Россия, долгое время пребывала в изоляции.
По мнению руководителей крупных банковских групп и разработчиков техники и технологий, в части банкинга и банковских розничных продуктов Россия и прежде была одним из мировых лидеров. И на сегодняшний момент наша страна по-прежнему остается фаворитом, несмотря на санкции. Представители банковских групп планируют, что замена зарубежных банкоматов на отечественные произойдет в ближайшие 10 лет, а может и раньше.
По статистике ЦБ, если на 01.07.2014 г. в стране функционировали 235,5 тыс. банкоматов, то к июлю 2020 г. их было уже 203,3 тыс. А по данным на 01.07.2022 г. – 181,2 тыс. устройств.
Как уже упоминалось выше, россияне все чаще используют электронные деньги. Но потребность в банкоматах все равно сохраняется. В поддержке банкинга заинтересованы сами банки, поэтому они и выступают инвесторами технологических проектов. А то, что российские банкоматы успешно прошли все этапы сертификации, опровергает мнение скептиков, что «российским будет только корпус». В сегодняшних условиях чрезвычайно важно обеспечить независимость банковской сферы от внешних поставщиков. Поэтому ожидать, что к 2030 г. мы будем использовать на 100% российские устройства банкинга, вполне реально.