Кофе – один из распространённых в России горячих напитков. По данным исследовательской компании Mediascope, в I квартале 2023 года натуральный кофе (молотый, в зернах или капсулах) 50% россиян пили каждый день, несколько раз в неделю – 32%. Сваренный из жаренных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста, кофе невероятно популярен в силу своего аромата и бодрящего воздействия. Последнее обусловлено высоким содержанием в нём кофеина.
Тенденции в российской питьевой культуре
Согласно данным российской ассоциации производителей чая и кофе «Росчайкофе», начиная с 2019 года потребление кофе в России впервые превысило потребление чая. Свои исследования, касающиеся отечественного рынка чая и кофе, выполненные к началу ноября 2023 года, привёл и Россельхозбанк. Картина поставок, отслеженная на протяжении последних 20 лет, выглядит таким образом:
Есть иное, правда не очень-то и противоречащее первому, мнение. Исследование, организованное в 2021 году в городах с населением более 1 миллиона человек, показало, что большинство их жителей предпочитают пить чай. Таковых среди опрошенных оказалось 97%, причём две третьих делают это каждый день. Впрочем, 45% респондентов сообщили, что ежедневно употребляют кофе.
История кофе в России
Появление кофе в России связано с царём Алексеем Михайловичем и придворным лекарем, который прописал напиток в 1665 году. Пётр I, пристрастившись к кофе во время поездки в Голландию, издал указ об употреблении напитка. Традицию продолжили Анна Иоанновна и Екатерина II. В 1740 году в Петербурге открылась первая кофейня. К XIX веку кофе стал «обрусевшим», появились самовары-кофейники.
В 1884 году бразильские фермеры привезли лучшие образцы кофе на международную выставку садоводства в Петербурге. В те времена самым дешёвым был бразильский кофе, а самым дорогим – аравийский. Ежегодные поставки кофе в Россию достигали 12 тыс. тонн к началу Первой мировой войны.
Пик потребления кофе пришёлся на времена НЭПа и хрущёвской оттепели в советские времена. Однако кофе оставался дорогим и дефицитным продуктом. В брежневские времена потребление увеличилось в 1,5 раза благодаря поставкам из Бразилии и Индии. Затем появились отечественные растворимые кофейные напитки.
С 1991 года на прилавках российских магазинов появились растворимый бразильский и колумбийский кофе, сохранившие свою популярность. Россия попала в десятку стран с высоким уровнем потребления кофе, удовлетворяя свои потребности на 86% за счёт растворимых сортов.
Мировой рынок кофе и позиция РФ
Крупнейшие производители и экспортёры
Иностранные источники утверждают, что в 2023 году топ-10 крупнейших стран-производителей кофе в мире выглядел так:
| Страна | Производство кофе (тонны) |
| Бразилия | 2,993,780 |
| Вьетнам | 1,845,033 |
| Индонезия | 765,415 |
| Колумбия | 560,340 |
| Эфиопия | 456,000 |
| Honduras | 400,674 |
| Уганда | 374,760 |
| Перу | 365,582 |
| Индия | 334,000 |
| Гватемала | 226,700 |
Несмотря на то, что кофе культивируют в 80 государствах мира (в так называемом «кофейном поясе»), наибольшую часть его производства обеспечивают Бразилия (40% мировых поставок в 2020 году), Вьетнам (20%), Индонезия, Колумбия и Эфиопия.
Экспорт кофе из всех стран мира достиг в 2023 году 42,3 млрд $, в то время как в 2019 году он составлял лишь 29,6 млрд $.
Мировой уровень продаж и потребления
Кофе удерживает второе место в мире по объёмам продаж после сырой нефти. Его ежедневное потребление составляет 2,25 млрд чашек. Мировой рынок кофе в 2023 году оценивался в 123,7 млрд $. Ведущие эксперты прогнозируют его дальнейшее увеличение на 4,51% в год: до 130,04 млрд $ в 2024 году и до 185,14 млрд $ к 2032 году.
Российская внешнеторговая деятельность
Россия по импорту кофе (131 тыс. т) удерживает 5 строчку в мировом рейтинге после США (743 тыс. т), Германии (235 тыс. т), Японии (205 тыс. т), Франции (168 тыс. т) и Италии (148 тыс. т). Хотя, если брать на душу населения, то у нас потребляется в среднем лишь 1,2 кг кофе ежегодно. Это в 10 раз меньше, чем в Финляндии.
Экспорт кофе из России в 2023 году составил 17 394 $ (65 место в мире). Согласно исследованиям компании «Petrova 5 Consalting», география поставок, состоящая на 60% из растворимого кофе, на 17% из кофе «три в одном» и на 15% из молотого кофе, охватывала в основном бывшую территорию СССР:
- Белоруссию – 74%;
- Казахстан – 9%;
- Грузию – 5%;
- Абхазию – 4%;
- Молдову – 2%;
- Армению – 2%;
- другие страны – 4%.
Наша страна находится на 12 месте по уровню дефицита, испытываемого от торговли кофе, оцениваемого по итогам 2023 года в 447,1 млн $. Хотя надо отметить его снижение на 24,7% относительно 2022 года, в то время как среди других 14 стран, испытывающий наибольший дефицит от торговли кофе, наблюдалось исключительно только повышение.
Состояние отрасли
Российскими производителями в 2023 году было выпущено 86 713 т кофе (↑19,9% к 2022 году). При этом продажи напитка увеличились до 186 тыс. т. Также наблюдался рост рынка кофе навынос, достигший 102,7 млрд рублей (↑21%). Лидирует здесь ЦФО – 59% объёмов производства за период с 2017 по 2023 годы. СЗФО (2 место) удерживает только 33,9% объёмов производства. Январь 2024 года характеризовался снижением производства кофе до 4 836,5 тыс. т (↓26,5%).
По данным Коалиции тропических сырьевых товаров (ТСС), мировой экспорт кофе сегодня на 95% состоит из практически необрабатываемых зелёных кофейных зёрен. В результате почти вся прибыль уходит торговым посредникам и конгломератам обжаривателей кофе. Не в лучшем положении находится и Россия (перерабатывает до 80% импортируемого кофе), уступающая 60% собственного кофейного рынка иностранным поставщикам, создавшим в 2000 году некоммерческое партнёрство – Организацию производителей кофе. Членство принадлежит:
- «Нестле», занимающей лидерство на российском рынке изготовителей и поставщиков кофе и располагающей 12 заводами по производству кофе Nestle на территории нашей страны;
- «КрафтФудс» – обладательнице российского предприятия полного цикла по производству кофе марки Jakobs, сублимированного и растворимого, поставляемого в государства СНГ и страны Азии;
- «Монтана Кофе» – 100% американского холдинга, пребывающего в собственности нью-йоркской RP Coffee Ventures, широко известной продажей и сервисным обслуживанием кофейного оборудования;
- «Чибо СНГ» («Тибио») – немецкой фирме, лидирующей на рынке обжаренного кофе Австрии, Германии, Чехии и Венгрии (фасует свою продукцию в Подмосковье и использует мощности фабрики «Гранд-НН» в Нижегородской области), сменившей в 2022 году своих немецких хозяев на российское ООО «МВК» из Москвы (доля находится в залоге у Tchibo GmbH).
Ведущие российские компании
Российские предприниматели, работающие в сфере кофе, решили бороться с этой проблемой и в 1999 году основали ассоциацию «Росчайкофе» при поддержке Министерства сельского хозяйства. Главная цель объединения заключалась в «продвижении интересов чайной и кофейной отраслей в государственных органах…», что, в свою очередь, способствовало принятию важных решений для развития «мощной и современной отечественной чайной и кофейной индустрии».
Сегодня в членах ассоциации состоит ряд крупнейших российских и иностранных операторов кофейного рынка, среди которых можно отметить московских поставщиков:
- «Орими Трейд»;
- Grand Coffee;
- «Русский продукт»;
- «Московская кофейня на паях», имеющая собственные плантации в Колумбии и Доминикане, а также свой завод по производству сублимированного кофе методом вымораживания (технология freeze dry).
По итогам 2023 года топ-10 ведущих российских производителей чая и кофе возглавили:
- ООО «Орими» (Ленинградская область) – 31 577 млн рублей выручки;
- ООО «Май-Брендс»(Московская область) – 20 408 млн рублей;
- ООО «Орими КФ» (Ленинградская область) – 17 175 млн рублей;
- ООО «ФЕС ПРОДУКТ» (Московская область) – 13 619 млн рублей;
- ООО «Славкофе» (г. Москва) – 6 970 млн рублей;
- ООО «Май» (Московская область) – 6 685 млн рублей;
- ЗАО «Московская кофейня на паяхъ» (Московская область) – 6 632 млн рублей;
- ООО «Милфудс» (Тверская область) – 3 636 млн рублей;
- ООО «Яковлевская чаеразвесочная фабрика» (Московская область) – 3 521 млн рублей;
- АО «Компания «Продукт-Сервис» (г. Москва) – 3 200 млн рублей.
По итогам 2023 года выручка российских лидеров сегмента кофе навынос выросла на 21% и достигла примерно 102,7 млрд рублей. Тройка лидеров включает следующие компании:
- Coffee Like (выручка 7 млрд рублей, рост 25% по сравнению с 2022 годом);
- Cofi (выручка 5,7 млрд рублей, рост 15%);
- One Price Coffee (выручка 4,3 млрд рублей, рост 21%).
В список сетей российских кофеен, активно развивающихся как внутри страны, так и за её пределами, вошли первые пять позиций: Coffee Like, «Шоколадница», «Бодрый день», Coffee Way и Cofix.
В списке сетей российских кофеен, активно развивающих свой бизнес как в России, так и за рубежом первые пять мест в 2023 году обеспечили себе Coffee Like, «Шоколадница», «Бодрый день», Coffee Way и Cofix.
Перспективы развития
Кофе в России не выращивается, его импортируют из 20 стран мира. Традиционно россияне пьют чай, компот и кисель. Поэтому потенциал роста потребления кофе остаётся значительным. Согласно прогнозам экспертов, к 2026 году среднедушевое потребление кофе возрастёт на 15%. В то же время в 2024 году можно отметить следующие тенденции:
- влияние санкций (как первичных, так и вторичных), формирующих логистические трудности;
- рост формата «to go» – «повсеместно доступного кофе»;
- стабильную популярность растворимого кофе, примером чего выступает «три в одном»;
- рост цен и изменение предпочтений в сторону от арабики к робусте;
- увеличение потребления кофе с молоком (рыночная доля капучино уже составила 40-45%);
- развитие обжаривающих кофе предприятий;
- наращивание доли СТМ (собственной торговой марки) и ужесточение конкуренции.
Производство кофе в России имеет значительный потенциал для дальнейшего роста и развития. В сложившейся ситуации, когда рынок кофе характеризуется высокой конкуренцией, российским компаниям и предприятиям крайне важно использовать благоприятное время для укрепления своих позиций и завоевания большей доли рынка.