Все прекрасно помнят, как резко выросли цены на бумагу для принтеров и школьные тетради в 2022 г. Как оказалось, российская бумажная промышленность оказалась абсолютно не готова к отсутствию импортных химикатов для отбеливания и стабилизации продукции. К тому же на объемы выпуска бумажной продукции повлияли и санкции в отношении импорта бумаги со стороны стран ЕС. Как сейчас обстоят дела в бумажно-целлюлозной отрасли, рассмотрим ниже.
Влияние санкций, введенных с 2022 г., на объемы производства
Рынок остро среагировал на прекращение поставок хлората натрия от финского импортера Kemira (им отбеливают целлюлозу для выпуска белой бумаги). Производители были озабочены и отсутствием других химических компонентов, завозимых из стран ЕС. Этим они и объясняли «взлет» цен на свою продукцию более чем в 6 раз.
Но уже к октябрю 2022 г. целлюлозно-бумажная промышленность проявила себя как одна из наиболее стабильных отраслей лесопромышленного комплекса (ЛПК), заявили в Рослесифорге. А по типографской продукции, обоям и тетрадям наметился прирост производства.
Несмотря на запрет импорта из Европы древесной массы, химикатов и бумаги, рынок бумажно-целлюлозной продукции сохранил устойчивость, и дефицита не наблюдалось. Так, за 9 месяцев 2022 г. было выпущено около 8 млн тонн целлюлозы, более 9 млн тонн бумаги и картона. Это соответствует производительности за тот же период 2021 г.
Наглядно динамику показателей за 1 полугодие 2022 г. можно увидеть на рисунке:
По словам главы ассоциации «Бумпром» Юрия Лахтикова, российские предприятия выдержали сложности с поставками компонентов для производства. Но при этом пришлось отказаться от производства ряда санитарно-гигиенических товаров премиум-класса. Сокращение произошло и в производстве газетной бумаги. Этот фактор, считает Ю. Лахтиков, связан со снижением спроса на газетную продукцию.
По структуре выпуск продукции в 2022 г. практически вернулся к допандемийным показателям 2018-2019 г. Более наглядно структура выпуска основных видов бумаги и продуктов санитарно-гигиенического назначения представлена на диаграмме:
Как видно из диаграммы, наибольший объем производства – 2,15 млн тонн (31,9%) –приходится на бумагу для гофрирования, из которой производится упаковка и тарные коробки. На втором месте – бумага для графических целей – 1,75 млн тонн. В этот сегмент входит и бумага для принтеров и канцтовары для образовательной сферы, и товары широкого потреблений.
Несмотря на спад спроса, на третьем месте газетная бумага – 1,45 млн тонн. Крафт-бумага производится в небольших объемах, но специалисты прогнозирую рост ее производства из-за ориентации торговли на экологичную, быстро разлагаемую упаковку.
Проблемы бумажно-целлюлозной промышленности (ЦБП)
Директор практики ЛПК Strategy Partners Валентин Гаврилов рассказал «Российской Газете» об основных трудностях, с которыми столкнулись производители бумаги.
«Первой волной», заставившей производителей пересмотреть сбытовую политику, стала пандемия и связанные с ней ограничения в деловом общении. Отсутствие «живого», качественного общения с партнерами и потребителями существенно затрудняли мониторинг рынка и ориентацию на потребности покупателей.
Второй негативный фактор коснулся всей производственной сферы – это рост санкционного давления. Так как более 80% производственного оборудования в бумажной отрасли было ввезено из недружественных ныне стран, возникли проблемы с ремонтом и поставкой запасных частей. Потребовалось немало времени на адаптацию производства под новые поставки и заключение контрактов с поставщиками комплектующих из дружественных стран. В итоге предприятиям пришлось искать около 80% заменителей номенклатуры от сырья до комплектующих для станков.
Но, как и любой кризис, такая «встряска» отрасли позволила выявить недостатки производственного процесса и привела к внедрению новых технологий, а вследствие и к росту производства. Кроме того, и отечественное машиностроение получило новую рыночную нишу – заказы на изготовление валов, цилиндров и других комплектующих для предприятий ЦБП.
Пока основная часть оборудования и запасных частей поступает из Индии, Китая и других стран, но уже сейчас реализуются программы для станкостроительных заводов на выпуск машин для бумажной отрасти. В данный момент налажены поставки химических компонентов из Китая, стран Африки и Азиатского региона.
Показатели и тенденции развития ЦБП в 2023 г.
Заместитель председателя Комитета Госдумы по промышленности и торговле, президент Российской ассоциации организаций и предприятий целлюлозно-бумажной промышленности «Бумпром» Александр Спиридонов, в своем интервью порталу «БумПром» сообщил, что уже к апрелю 2023 г. было налажено сотрудничество с китайскими поставщиками оборудования для ЦБП. Многие руководители и инженеры российских бумажных комбинатов уже съездили в Китай и Индию. Данные страны производят всю номенклатуру запчастей и оборудования, востребованных российскими предприятиями ЦБП.
Предприниматели отмечают, что в части электронных комплектующих российские производители уже в 2023 г. смогли насытить рынок адекватными заменителями частотно-регулируемых приводов, контроллеров и плат, ранее приобретаемых у компаний ABB, Siemens и прочих.
Расширение экспортных поставок
Вместе с производством расширяется и география сбыта. Экономический кризис в Европе и санкционные ограничения негативно повлияли на поставки бумаги и картона в страны ЕС, но в то же время ограничили и возможности своих поставщиков. Таким образом, для российских предпринимателей открылись новые зарубежные ниши.
Директор компании «БумХимИнвест» Виталий Сухоносов считает, что основными рынками сбыта за рубежом в ближайшее время станут Китай, Индия и страны Юго-Восточной Азии, что поможет избежать кризиса перепроизводства в целлюлозно-бумажной отрасли. Если в 2019-202 гг. в экспортных отношения участвовали более 50 стран, то в количественном выражении их число несколько уменьшилось, но в ценовом выражении выросло, так как заключены контракты с густонаселенными странами (Китай – 1,5 млрд человек населения, Индия –1,3 млрд человек).
По данным Рослесинфорга, за 2023 г. экспортные поставки в КНР увеличились на 25,4% (по сравнению с показателями 2022 г.) и составили 3,6 млн тонн. При этом поставки:
- целлюлозы выросли на 1,4% (2 млн тонн);
- картона – на 48,7% (1,6 млн тонн).
Среди перспективных направлений экспорта аналитики называют Латинскую Америку, Африку и Ближний Восток. В этих странах чрезвычайно высок спрос на упаковочный картон.
Разрабатываются новые схемы сотрудничества, внедряются новые идеи. По мнению специалиста по международной торговле в области лесопромышленного комплекса Романа Русакова, российским поставщикам имеет смысл рассмотреть проекты, подразумевающие дополнительную переработку российской бумаги в странах ближнего зарубежья с последующим экспортом в более далекие страны. Например, поставка бумаги (картона) в рулонах с последующей нарезкой в полуфабрикаты для готовой потребительской товарной группы.
Перспективы развития ЦБП
По данным Росстата, объем производства целлюлозы древесной и целлюлозы из прочего волокна в январе-феврале 2024 г. составил 1,44 млн тонн (+3,6% от объемов аналогичного прошлого периода – АПП).
По другим позициям прирост объемов составил:
- бумага и картон – 16% (1,782 млн тонн);
- ярлыки и этикетки (бумажные и картонные) – 29% (9,2 млрд штук);
- коробок упаковочных – 11% (1,299 млрд м2);
- обои – 19% (25 млн трубок).
Заместитель генерального директора по развитию СРО Ассоциации «Лига переработчиков макулатуры» Михаил Пеньков считает, что нерационально сравнивать прирост объемов производства только с АПП, нужно рассматривать данные и за 2022 г.
Если рассчитывать темп роста по показателям января–февраля 2022 г., то он составил:
- бумага и картон – 1 %;
- ярлыки и этикетки (бумажные и картонные) – 4,5 %;
- коробок упаковочных – 7%;
- обои – 3,7 %.
То есть больших показателей роста в 2024 г. удалось добиться за счет падения объемов выпуска продукции в 2023 г., которой в основном связан с трудностями в поставках целлюлозы.
Перспективы развития рынка сбыта
Заместитель председателя Комитета Госдумы по промышленности и торговле, президент Российской ассоциации организаций и предприятий целлюлозно-бумажной промышленности «Бумпром» Александр Спиридонов высказал мнение, что не стоит забывать и росте спроса на внутреннем рынке.
По мнению специалистов, в наиболее выгодном положении в сегменте ЦБП находятся предприятия, которые именно для внутреннего рынка выпускают свою продукцию. А особенно рентабельной является деятельность тех комбинатов, которые задействуют все цепочку производственного цикла, от сбора макулатуры до выпуска конечных изделий.
Сейчас большой популярностью пользуется упаковка и одноразовая посуда из бумаги. Поэтому выход напрямую на сетевые розничные магазины может стать хорошей перспективой для расширения спроса бумажных комбинатов.
А. Спиридонов считает, что в дальнейшем российские производители будут ориентироваться на рост спроса бумаги и санитарно-гигиенических изделий экономкласса, а премиум сегмент не покажет значительного роста спроса, поэтому достаточно найти достойные пути импортозамещения таких товаров.
Тренды целлюлозно-бумажной промышленности
По словам А. Спиридонова, аналитические данные по обрабатывающим производствам показывают, что основным направлением развития отрасли является повышение рентабельности технологического процесса и повышение его экологичности. А значит развитие должно проходить, во-первых, в сторону сокращения потребления ресурсов, а во-вторых, минимизации отходов.
Именно поэтому в 2024 г. запланировано проведение модернизации производства на крупных целлюлозно-бумажных комбинатах.
Например, Кондопожский целлюлозно-бумажный комбинат в этом году планирует капитализировать 4 млрд рублей инвестиций. Это позволит увеличить объем производства бумажной продукции до 722 тыс. тонн, а вискозной целлюлозы – до 200 тыс. тонн.
Обновляют оборудование на Марийском ЦБК и картонно-бумажном комбинате в Набережных Челнах (НП НЧ КБК). Быстро среагировал на изменения НПАО «Светогорский ЦБК». Столкнувшись с острой нехваткой химикатов в 2022 г. на комбинате, смогли в короткие сроки разработать и освоить выпуск новой линейки офисной и офсетной бумаги, картона, ХТММ.
Осенью 2023 г. был создан Союз «Буммаш» для объединения машиностроительных, проектных и производственных предприятий целлюлозно-бумажной отрасли. Это позволило провести комплексное исследование потребностей ЦБК в промышленном оборудовании и уже ведутся разработки по обновлению парка станков.
Еще одним насущным вопросом является автоматизации производственных мощностей. По словам А. Спиридонова, предприятия должны к 2030 г. перейти на отечественную IТ-инфраструктуру, с полной локализацией всех сервисов. Специалисты считают, что на данном этапе можно давать умеренно оптимистичный прогноз по развитию целлюлозно-бумажной промышленности.
Как и во всех отраслях, базирующихся на иностранном оборудовании, в ЦБП много вопросов, которые требуют проработки в изменившейся геополитической обстановке. И, прежде всего, это перспективы внедрения новых, российских технологий, и смена зарубежных станков на отечественные.