Огромные лесные массивы, которыми славится Россия еще с дореволюционных времен, были одной из основных отраслей экспортной торговли. Но в современных реалиях многое изменилось. И сейчас РФ перестает быть экспортером, ориентированным на сырье, и стремится выйти на рынок с готовой высококачественной продукцией. Остановимся подробнее на изменениях с 2021 г. в лесной промышленности.
Меры, предпринимаемые государством для регулирования производства
Мировая эпидемия 2020 г. многое изменила в экономике, логистике и международных отношениях.
Куда девалась древесина?
По материалам портала «Интерфакс» можно судить, что в 2021 г. возник дефицит леса на внутреннем рынке. Об этом говорит директор по IR Segezha Елена Романова. Прежде всего, это связано с «бумом» в строительстве, возникшем после локдауна. И по итогам 9 месяцев 2021 г. из-за превышения спроса на древесину над предложением наметился беспрецедентный взлет цен. По основным позициям удорожание составило:
- на пиломатериалы +80%;
- на клееные деревянные конструкции +56%;
- на фанеру +54%;
- на мешочную бумагу +19%.
Директор по взаимодействию с государственными органами компании «Свеза» Борис Френкель отметил, что в среднем цены на сырье увеличились на 60%. При этом даже после корректировки со стороны государства из-за дисбаланса спроса и предложения снижение цен зафиксировано весьма незначительное, а нестабильность геополитики может привести к новому всплеску цен.
Такого же мнения придерживается и президент ассоциации «Русский лес» Павел Карнаух. О том, что цены в ближайшие года будут поддерживаться на пиковом значении, сказал в интервью «Интерфаксу» и руководитель компании Segezha Михаил Шамолин:
«Появится новый некий минимум, новый уровень, планка, от которой дальше цены будут отталкиваться».
Инвесторы поддержали производителей. Так, по данным экспертов «ВТБ Капитал», даже при коррекции со стороны государства в 2021 г. цены на сырье и остались выше уровня цен с 2015 г. приблизительно на 50%. Е. Саханова и А. Водянников в то время прогнозировали в 2022 г. некоторое снижение цен: до 15% – на пиломатериалы, и на 7% – на фанеру. Но события 2022 г. внесли свои коррективы.
Лес стал «невыездным»
Согласно аналитическому обзору Группы «Деловой профиль», в 2022 г. заготовителям леса было выделено 728,8 млн м3 (по стоимости +1,9 трлн руб., в абсолютном выражении больше на 1 млн м3). Это составляет 2,6% от запасов лесных ресурсов РФ.
С января 2022 вступил в силу запрет на экспорт необработанных и грубо обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород. Этот законодательный акт повлиял на деятельность более 4 тысяч компаний, занимавшихся вывозом древесины.
Но дефицит спроса был преодолен не только увеличением добычи сырь, но и рядом факторов, в частности:
- Снижением объемов производства в деревообрабатывающей промышленности более чем на 7%. В 2022 г. из России ушли зарубежные переработчики (IKEA, Stora Enso, UPM, International Paper), а отечественные производства стали испытывать большие проблемы с ремонтом и сервисным обслуживанием иностранного оборудования. Это привело к падению производства фанеры и шпона почти на 25%.
- Изменение структуры экспорта. В ответ на санкции Правительство запретило вывоз леса в страны ЕС, Японию и Южную Корею. Если ранее эти страны потребляли около 6,7 млн м3 необработанной древесины, то с 2022 г. данные объем остался на внутреннем рынке. Более 2,5 млн м3 экспортеры перенаправили в Китай, Египет и Турцию, но оставшийся излишек внутренний рынок переработать не может.
Вышеуказанные причины вызвали снижение пиковых цен на 30-35%, что негативно сказалось на лесозаготовительном бизнесе. Транспортные издержки по перевозке леса в восточном направлении повышает себестоимость леса на 35-40% и компании несут убытки. А предприятия малого бизнеса и вовсе разоряются.
Для стран ЕАЭС ежегодно определяются льготные условия по экспорту леса, при этом четко прописываются квоты, способы вывоза и пункты пограничных пропусков. Лесопромышленники обратили внимание чиновников, что для Узбекистана (второго по объемам потребителя леса после Китая) квоты не предусмотрены, так как он не является членом ЕАЭС.
И, к сожалению, введенные ограничения и запреты привели только к росту правонарушений и контрабандного вывоза леса. Государственные органы уведомили, что в ближайшие годы запреты сняты не будут, а вот контроль за предприятиями-экспортерами ужесточится.
Несмотря на заверения замглавы Минпромторга Виктора Евтухова, что «оставшаяся на внутреннем рынке древесина, безусловно, будет переработана отечественными предприятиями», этого не произошло. Возникли и определенные проблемы с внедрением в практику требований ЛесЕГАИС из-за несовершенства ПО и трудностей взаимодействия между правительственными органами, таможней, Рослесхозом и лесозаготовителями.
Борьба с лесными пожарами
В ноябре 2022 г. глава Минприроды Александр Козлов сообщил ТАСС, что, по оценкам министерства, за 10 месяцев ущерб от лесных пожаров составил около 7 млрд рублей (3,5 млн га лесного массива). В 2021 г. ущерб оценен в 8,4 млрд руб. (10 млн га).
Гибель леса заставляет Правительство предпринимать меры по дополнительному финансированию МЧС в части борьбы с лесными пожарами и стимулировании лесозаготовителей на работы по восстановлению природных ресурсов.
Динамика лесного комплекса
Согласно аналитическому отчету экспертов агентства WhatWood, после спада производства в 2020 г. 2021 г. считается самым успешным по финансовым показателям в лесном секторе. Выручка лесоперерабатывающих компаний увеличилась на 2,8 трлн рублей (на 32%), а прибыль увеличилась в три раза до 460 млрд рублей. При этом возросла доля лесопромышленного комплекса до 2%.
По итогам 2022 г. объемы производства упали на 10% по финансовым показателям, особенно явно спад показателей проявился в производстве фанеры – на 30%.
Из-за переориентации логистики на восточные направления и удорожания перевозок предприятиям понадобилась помощь государства для покрытия убытков. Поэтому в феврале 2023 г. предельный размер субсидий на покрытие транспортных расходов был увеличен в 300 млн руб. до 500 млн руб. А в случае экспорта леса через северо-западные портовые пропускные пункты поставщикам компенсируют до 100% затрат.
Более наглядно изменение структуры экспорта российского леса за 1998-2022 гг. показано на диаграмме:
Из диаграммы четко видно, что до 2014 г. основными потребителями российского леса были европейские партнеры. В 2015 г. объем экспортных поставок сократился на 58,5% и в дальнейшем уже не превышал $3,74 млрд.
Резкое изменение структуры экспорта произошло в 2022 г. Теперь большую часть продукции ЛПК экспортируется в Китай и страны СНГ.
По оценке аналитиков WhatWood, основные проблемы ЛПК заключаются в транспортно-логистическом секторе. Но сами переработчики среди факторов спада производства акцентируют внимание на моральном и техническом устаревании европейского оборудования. И сейчас одной из задач ЛПК является консолидация со станкостроительной отраслью для импортозамещения производственных мощностей.
Куда вкладывают деньги?
Этот вопрос стоит особенно остро, так как в 2023 г. из-за снижения прибыли и запрета экспорта объем инвестиций в лесопромышленные предприятия снизился на 4,8% (с 198,4 млрд рублей в 2022 г. до 188,8 млрд рублей в 2023г.) – данные Рослесинфорга.
Большая часть капитальных вложений (63,2%) направлена предприятиями на приобретение оборудования – 119,3 млрд рублей. Почти треть (27,9%) – на строительство и ремонт объектов инфраструктуры – 52,7 млрд руб. На обновление транспортных средств вложено 14,9 млрд руб. (7,9%). А 1,9 млрд руб. вложено в нематериальные активы – интеллектуальную собственность и научные разработки.
Передел угодий
Период 2021-2023 г. ознаменовался не только значительными колебаниями предложений и спроса, но и существенными изменениями в распределении лесных ресурсов по ААС. В 2021 г. 75% объемов разрешенной ежегодной вырубки у ДФО RFP Group выкупила японская компания Lida. В результате Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) получил свыше 10 млрд рублей для вложения в деревопереработку, а японцы – около 4 млн га лесных угодий.
В 2022 г. компания Segezha приобрела 100% акций холдинга «Интер Форест Рус» у инвесткомпании Bonum, чем удвоила свои объемы лесосеки до 16 млн га, с которых можно добыть около 23,6 млн. м3 древесины.
На конец 2023 г., по данным «ВТБ Капитала», лесные ресурсы по АСС распределялись следующим образом:
- Segezha – 20%;
- «Илим» – 13%;
- «УЛК» – 5%;
- «Титан» — 5%;
- Mondi – 4%;
- «РФП Групп» – 4% и прочие – 49%.
При этом группа «Илим» уже третий год сохраняет лидирующую позицию по объемам выручки.
И Стратегия развития лесного комплекса до 2030 г., утвержденная Правительством, и меняющиеся экономические условия заставляют лесопромышленников по-новому подходить к организации производства.
Перспективы развития ЛПК
Согласно данных обзора аудиторско-консалтинговой группы «Деловой Профиль», объем производства ЛПК за 2023 г. составил около 2,96 трлн рублей (на 4,4% меньше показателей 2022 г.).
При этом производители, выступавшие на Петербургском Международном Лесопромышленном Форуме, подчеркнули необходимость перехода от экстенсивного пути развития ЛПК к интенсивному.
Ранее России считалась безусловным лидером по поставкам древесины на международный рынок. Сейчас серьезную конкуренцию составляют страны Латинской Америки. Поэтому необходимо разрабатывать собственные технологии глубокой переработки сырья и инвестировать капитал в производственный комплекс для такой переработки.
На фоне развития мебельного производства и потребности в собственных строительных материалах прогнозируется рост спроса на продукцию деревопереработки на внутреннем рынке. Поэтому важно найти баланс между работой на экспорт и обеспечением внутренних потребителей, чтобы избежать очередной «встряски» рынка древесины.
В секторе лесной промышленности, как и во многих сырьевых отраслях наблюдается сложная ситуация. Прежние методы ориентации добычи сырья на экспорт уже не работают. Не секрет, что Россия долгие годы пополняла бюджет за счет поставок ресурсов за рубеж, поэтому отставание в технологиях по переработке довольно значительное. Поэтому только совместная работа всех отраслей позволит избежать экономического кризиса в сложной геополитической ситуации.
Также подписывайтесь на обновления Производства.рф во Вконтакте, Одноклассниках, Телеграме и Дзене.