С началом СВО и введением многочисленных экономических санкций в отношении России весной 2022 года многие отрасли отечественной экономики пережили настоящий шок. Надо честно признать, что некоторые производители откровенно запаниковали.
Особенно это коснулось тех отраслей, которые в наибольшей степени зависели от импорта, хотя и вполне себе благополучно существовали в прежних условиях. Многие даже не представляли, как выкручиваться в условиях резкого ухода с рынка РФ иностранных компаний, катастрофических скачков валютного курса, сбоя логистических цепочек, резкого сокращения экспортных поставок и замершего в шоковом состоянии потребительского спроса. Среди таких коллективных паникеров на какое-то время оказалась и мебельная промышленность России.
Первая волна паники
Первые месяцы после начала СВО в 2022 годы были настолько наполнены хаосом и неопределенностью, что немногие эксперты брали на себя смелость что-то анализировать и давать прогнозы. Ситуация на рынке менялась чуть ли не ежесуточно.
Только из-за ограничений экспорта (по причине оперативно введенных санкций) российские мебельщики за панический 2022 год недополучили, по оценке Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДПР), почти 300 млн долларов США. Объем экспортных поставок в денежном выражении в том году упал в четыре раза – всего 100 млн долларов США вместо запланированных и прогнозируемых 400 млн долларов США.
А вот статистика по импортным поставкам мебели, конечно, могла огорчить российских потребителей, но в то же время обнадежить производителей: в 2022 году, по подсчетам АМДПР, поставки иностранной мебели на российский рынок сократились более чем на 40% и составили всего 103,4 млрд рублей. Это вносило в самочувствие отечественных производителей мебели некоторый осторожный оптимизм, поскольку освобождались многие рыночные ниши и, соответственно, появлялся неудовлетворенный спрос.
Кстати, эта тенденция продолжилась и дальше. По данным Минпромторга, в 2023 году доля импортной мебели на российском рынке сократилась еще сильнее – с прежних 41% в 2022 году всего до 25%. Похоже, что и в 2024 году импортные поставки мебели также продолжили сокращаться.
Данной ситуации на рынке способствовал и тот факт, что некоторые иностранные фабрики объявили о сворачивании своего бизнеса в России (например, популярные сети Jysk, Zara Home и т.д.). Самым заметным решением, огорчившим российских потребителей, стал уход с рынка РФ шведского концерна IKEA, который занимал 20% российского рынка.
Конечно, эту продукцию только условно можно назвать импортной, поскольку производили ее на четырех завода в России и к тому же в основном из местного сырья. Но работа этих предприятий была поначалу приостановлена, а затем IKEA продала свои заводы новым собственникам. Большинство из них уже возобновили работу, и теперь их продукция уж совершенно точно стала отечественной.
Следует отметить, что «золотое» время мебельного импорта пришлось примерно на 2013 год. Но затем соотношение долей на рынке начало меняться. Последним годом, когда импорта на рынке РФ было больше, чем отечественной мебели, стал 2014-й (соотношение 52% на 48%). После этого российские мебельщики начали теснить иностранцев.
Резкий рост
Пережив первую паническую атаку в 2022 году, мебельная отрасль на удивление гибко и оперативно начала восстанавливаться. И это при том, что начало прошлого года вроде бы пошло по наиболее пессимистичным сценариям – производство мебели в России упало на 10%, а продажи – почти на треть.
Однако, по оценкам АМДПР, рост производства мебели (в натуральном выражении) по итогам всего 2023 года составил сразу 34%. На рынок российские производители поставили за этот год 67 млн единиц мебели, оборот продаж достиг 600 млрд рублей. Прирост был отмечен по сравнению не только с кризисным 2022 годом, но и вполне благополучным стабильным 2021 годом. Более того, в АМДПР утверждают, что это рекордные показатели с 2005 года.
Эксперты говорят о том, что скорейшему восстановлению отечественного мебельного рынка в значительной степени способствовали закупки со стороны государственных структур. Только за первые пять месяцев прирост таких закупок составил 49% относительно аналогичного периода 2022 года. Объяснение тут простое: импорт мебели резко упал из-за санкций, и госзакупки перешли на отечественную продукцию.
Можно сказать, что именно с этого года началось активное импортозамещение в мебельной сфере, которое резко ускорилось после 24 февраля 2022 года. По итогам прошлого года уже 85% того сегмента, который ранее занимала продукция IKEA, перешли к российским компаниям. В этом списке оказались как те производители, которые ранее были партнерами все той же IKEA (к примеру, компании Mebelain, Delcom, Novus Industry и другие), так и совершенно новые структуры – Zebra Home, Pragma и т.д.
Иностранные компании, которые по-прежнему остались на российском рынке либо же пришли на него впервые, – это в основном производители из Беларуси, Турции и других дружественных стран. Скажем, турецкая сеть Kelebek вышла на рынок РФ как раз в прошлом году.
Пережив первый шок после введения экономических санкций, в 2023 году активно восстанавливался и потребительский спрос. Это привело к существенному росту продаж во многих сегментах мебельной продукции. Настоящие рекорды ставила кухонная мебель — +84% к предшествующему году.
Вслед за ростом продаж нарастали и объемы производства, поскольку, как известно, спрос рождает предложение. Особенно приятная для производителей динамика наблюдалась в сегменте деревянной мебели: прирост в сегменте мебели для прихожих — +29%, шкафов – +25%, деревянных журнальных столиков — +20%.
Впрочем, производство и продажи деревянной мебели для сада и дачи, например, сократилось за минувший год сразу на 50%. Причина, по всей видимости, в том, что такие предметы не являются покупками первой необходимости. Некоторая экономическая неопределенность из-за высокого уровня инфляции, пляшущий валютный курс, нестабильность доходов – все это вынуждает россиян экономить. Так что на дачу они предпочитают покупать теперь более дешевую пластиковую мебель.
Материалы и комплектующие: проблема проблем
Достаточно мягкий переход этой отрасли от санкционного шока к позитивному развитию эксперты связывают с тем, что Россия располагает достаточной собственной базой основных материалов 9в первую очередь древесины и лесоматериалов).
Как ни странно, свою позитивную роль тут сыграли в том числе и санкции: если раньше плитная продукция (листы МДФ, ЛДСП, фанеры) полноводным потоком шла на экспорт, то сейчас она практически в полном объеме остается на рынке РФ. Да и цены на нее стабилизировались.
Главная проблема, с которой столкнулись отечественные мебельщики на пути к восстановлению своего места на российском рынке, – это зависимость от некоторых иностранных комплектующих, лаков, смол, других химкомпонентов и особенно фурнитуры (около 50% применяемого в производстве объема). Отечественные мебельные фабрики в этом сегменте на 90% зависели от импортных поставок. А собственного производства мебельных петель или подъемных механизмов до недавнего времени в РФ вообще не было.
За границей закупалось до трети всех материалов и комплектующих. И до сих пор пока не удалось заместить этот объем отечественными аналогами. Не всегда удается найти соответствующую по качеству продукцию и на азиатских рынках. До санкций основной объем поставок шел из Италии, Германии, Австрии.
А вот многие наполнители для мягкой мебели на 80% делают из российского сырья. Сюда относятся пенополиуретаны, холлконы, холофайберы и другие. Есть потенциал у отечественной промышленности и в производстве такой позиции, как метизная продукция с цинковым покрытием, но пока лидерство в данном сегменте уверенно держат компании из Китая. Ощущается на российском рынке теперь и дефицит изоцианата, который является важным компонентом для производства полиуретановых клеёв.
В минувшем году острой проблемой было отсутствие отечественных поставщиков обивочных материалов для общественных зон, которые должны обладать повышенной износостойкостью и возможностью лёгкой чистки. Однако и на этом направлении сейчас наблюдаются серьезные подвижки.
Так, недавно введено в строй новое производство на «Первой ткацкой фабрике» в Володарском муниципальном округе Нижегородской области. Общий объем инвестиций в реализацию данного проекта составил свыше трех миллиардов рублей. Причем со стороны федерального ФРП на льготных условиях был предоставлен льготный заем в размере полтора миллиарда рублей. Уровень локализации производства составляет 90%.
«Первая ткацкая фабрика» теперь является первым и единственным отечественным производителем мебельного велюра. Она может выпускать 11 миллионов погонных метров тканей, компания планирует занять примерно треть рынка в своем сегменте. Этот пример говорит о том, что государство готово поддержать импортозамещение и в этом сегменте.
Крупнейшие отечественные производители мебели
По данным «РБК Исследования рынков», мебельное производство по территории России распределяется довольно неравномерно. Так, в 2022 году на шесть регионов приходилась почти треть всех объемов. Это Московская, Пензенская, Владимирская, Нижегородская и Саратовская области, а также Краснодарский край. А вот в прошлом году рекордный рывок сделала Пензенская область, где работают уже более 226 мебельных фабрик. И в АМДПР считают, что этот сегмент в регионе может и дальше наращивать объемы.
Всего же к началу текущего года в РФ работали более 14 тыс. мебельных компаний. Но ключевые игроки остаются прежними в последние годы. Произошедшая за последние два года диверсификацию отечественного рынка и санкции пока не привели к ротации лидеров рейтинга:
- ООО «Аскона-Век» (Владимирская область). Специализация – производство матрасов и сопутствующих товаров для сна. Одна из самых больших компаний в своем сегменте на территории Восточной Европы. Есть научный центр для разработки моделей и технологий. В состав компании входят в общей сложности 10 фабрик по производству продукции. В 2023 году выручка компании составила 20,4 млрд. рублей (+11,1%).
- ООО «Литвуд» (Владимирская область). Выпускает преимущественно мягкую мебель: диваны и диваны-кровати (прямые и угловые), диваны с канапе, кресла-кровати, кресла, софы, пуфы. Не имеет собственной сети распространения. В 2023 году выручка составила 11,3 млрд. рублей (+7,5%).
- ООО «Живые диваны» (Московская область). Предприятие более 20 лет специализируется на выпуске мягкой мебели. Производственная площадь фабрики составляет 80 тыс. квадратных метров. Товары изготавливают под брендом MOON. Всего в сети 469 магазинов, один из которых в Минске. В 2023 году выручка составила 1,6 млрд. рублей (+19,8%).
- ООО «Мебельная фабрика Мария» (Саратовская область). Специализируется на производстве кухонь, а также шкафов и мебели для ванных комнат. С 2021 года реализует крупный инвестпроект, в рамках которого до 2025 года в обновление производства вложит 1,5 млрд. рублей. Выручка в 2023 году составила 8,8 млрд. рублей (+9,1%).
- АО МК «Шатура» (Московская область). Компания производит мебель для гостиных, спален, кухонь, прихожих, а также для офисов (для руководителей и оперативного состава) и гостиниц. Выручка предприятия в 2023 году составила 4 млрд. рублей (-7,3%). Однако в августе 2023 года «Шатура» стала участником национального проекта «Производительность труда» и провела оптимизацию процесса изготовления мебельных фасадов.
Кроме того, среди лидеров российского мебельного рынка по итогам прошедшего года оказались «Первая мебельная фабрика» (Санкт-Петербург), ПК «Ангстрем» (шесть фабрик в Воронеже), ООО «Волгодонский комбинат древесных плит (ВКДП)» (Ростовская область), бывшие ООО «ИКЕА ИНДАСТРИ ТИХВИН», «ИКЕА ИНДАСТРИ ВЯТКА» и «ИКЕА ИНДАСТРИ НОВГОРОД»; АО «ОЗ «МИКРОН» (Псковская область).
Немалую долю в России в сегменте офисной и торговой мебели занимаются ТПК «Феликс» и ЗАО «БОРОВИЧИ-МЕБЕЛЬ». А бывшие поставщики мебели для IKEA из России и Беларуси объединились и создали единый бренд «Гуд Лакк».
Также подписывайтесь на обновления Производства.рф во Вконтакте, Одноклассниках, Телеграме и Дзене.