За последние годы баланс спроса и предложения на зерновом рынке сместился в сторону предложения, так как урожаи 2022–2023 гг. позволили создать огромные запасы. Поэтому цены на пшеницу, ячмень и рожь остаются довольно низкими. Несмотря на увеличение экспортных поставок, ситуация на рынке зерна сложилась достаточно сложная, так как себестоимость сельскохозяйственной продукции постоянно растет, а закупочные не повышаются. Поэтому небольшие хозяйства могут в 2024 г. получить убытки.
Объемы производства зерновых и зернобобовых в 2023 г.
По данным исследования специалистов аналитической группы Delprof, в 2023 г. по сравнению с 2022 г. сбор зерна и зернобобовых в бункерном весе за 2023 г. снизился на 4,6% (если исключить из статистических данных показатели присоединенных регионов, снижение темпов роста объемов урожая составило бы 8%).
Основной спад показала пшеница (-5), при этом посевные площади увеличены с 29,47 млн га до 29,77 млн га. По остальным основным зерновым культурам динамика положительная. Так прирост сбора риса – 26,7%), кукурузы – 24,4%, гречихи – 33,3. Всего собрано более 150 млн тонн зерна и зернобобовых в бункерном весе.
Среди основных причин снижения объемов собранной пшеницы аграрии называют сложные погодные условия. Заморозки весной привели к гибели озимых и пришлось менять структуру посевной, замещая погибшие озимые яровой пшеницей.
Цены на внутреннем рынке
Избыточное предложение на внутреннем рынке в 2023 г. вплоть до августа сохраняли тенденцию к снижению из-за больших запасов зерна, оставшихся с 2022 г. Согласно данным Росстата, средняя цена с января по октябрь 2023 г. держалась на 20% ниже, чем в том же периоде 2022 г.
Если отследить динамику по внебиржевому индексу, пикового значения цены на пшеницу, ячмень и кукурузу достигли в июне–июле 2022 г., далее последовало снижение стоимости вплоть до ноября.
Несмотря на высокие цены на твердую пшеницу за рубежом из-за плохого урожая, запрет на экспорт негативно повлиял на ценообразование внутреннего рынка. В мае зерновая кукуруза показала некоторый прирост по ценам, и с января по сентябрь 2023 г. наметилась положительная динамика в 19,3%, но затем данные о рекордном урожае привели к падению цен.
Самое большое падение цен отметили эксперты по ячменю. С конца 2022 г. он подешевел на 33%.
Аналитики отмечают, что ограничение экспорта, большие запасы с невозможностью своевременной реализации приводят к росту расходов на хранение и значительно снижают уровень рентабельности зерноводства. А это в свою очередь приводит к зависимости сельхозпроизводителей от кредитов и государственной поддержки.
Средние ценовые показатели на продовольственное зерно по регионам представлены в таблице:
Как видно из данных таблицы, в ноябре 2023 г. некоторый прирост цен показали Центральный район и Черноземье.
По ржи показатели нестабильны. Если в Центральном районе ценник вырос, то в остальных регионах стоимость незначительно снизилась. Кроме Поволжья, снижение цен на пшеницу IV класса отмечено во всех регионах.
Негативные изменения в отрасли
Аналитики Delprof, опираясь на данные Росстата, сообщили, что за 2023 г. рентабельность зерновой отрасли снизилась на 50% и составила около 27,3%. Так как основные объемы производства отрасли представлены пшеницей, снижение рентабельности ее выращивания с 55,6% до 2,8% привело к крайне негативным последствиям.
Среди основных факторов аграрии отмечают:
- рост цен на ГСМ и запчасти, подорожание удобрений и посевного материала;
- повышение издержек на транспортировку продукции из-за смены логистики (особенно международной);
- переизбыток запасов из-за сдерживания экспорта;
- увеличение расходов на хранения (в январе 2023 г. переходящие остатки в хранилищах составляли 31,7 млн тонн).
Ситуация с экспортом
С января по июнь 2023 г. на экспорт было вывезено 23,4 млн тонн из запланированных 50 млн тонн. Но прогнозы Минсельхоза не оправдались, так как в ноябре 2023 г. вывоз зерна за рубеж составил всего 3,4 млн тонн (на 25% меньше показателя 2022 г.).
Основными покупателями российского зерна являются Египет, Турция и Иран. Несмотря на трудные отношения со странами ЕС, по итогам года Россия заняла 4 место по поставкам зерновых на европейский рынок.
Эксперты выражают надежду, что изменение политики Минсельхоза по определению вывозных пошлин позволит стимулировать экспортную торговлю, что повысит рентабельность отрасли.
Как видно из графика, нулевые ставки пошлин разрешены только на ячмень, снижение таможенных пошлин на пшеницу за 2023 г. весьма незначительное, всего 18%. При этом производители встревожены тем, что из-за распада логистических цепочек могут возникнуть трудности с транспортировкой, а при избытке запасов это неизбежно приведет к потерям.
Предварительные результаты 2024 г.
Несмотря на заморозки, весной 2024 г. замминистра Минсельхоза Андрей Разин в интервью ТАСС отметил, что к середине августа уже собрано более 73 млн тонн. При этом отрасль показывает значительное улучшение качества зерновых. По данным министерства, более ¾ урожая (76%) представлено зерном категории I -IV класса. Для производства хлебобулочных изделий используется зерно I -III класса, IV класс используется для производства муки с добавлением пшеницы твердых сортов.
Несмотря на потери 1,2% урожая из-за заморозков и прочих климатических сложностей (например, в Ростовской области часть посевов – 30% погубила засуха), аграрии надеются, что объемы зерна будут не ниже показателей 2022 г.
Учитывая сложившиеся обстоятельства аналитики ГК «СовЭкон» скорректировали прогноз составлявший в начале года 84,7 млн. тонн до 82,9 млн тонн.
Внутренние цены на пшеницу в 2024 г.
По данным портала Поле.рф, цены на пшеницу III класса в августе 2024 г. наблюдались на следующем уровне:
- базис СПТ Новороссийск (то есть на момент поставки в порт) – 14 тыс. руб. за тонну;
- базис СПТ – Малая вода (поставка в мелководные порты) – 12,8 тыс. руб. за тонну;
- Центральная Россия – 10,57 тыс. руб. за тонну.
Те же показатели для пшеницы IV класса:
- базис СПТ Новороссийск – 13,6 тыс. руб. за тонну;
- базис СПТ – Малая вода – 11,8 тыс. руб. за тонну;
- Центральная Россия – 9,073 тыс. руб. за тонну.
Мировые цены на пшеницу в 2024 г.
На мировом рынке, несмотря на пожары и климатические катастрофы в Канаде и небывалую жару в Европе, цены на зерновые падают.
По словам директора аналитической компании «ПроЗерно», на 15 февраля 2024 г. стоимость пшеницы на базисе FOB Черное море составила $ 247,5 за тонну. С марта 2024 г. наметился рост экспортных цен. Пикового значения экспортные цены достигли к концу мая (более 18,5 тыс. руб. за тонну), в июле наметилось некоторое падение в связи с нестабильной рыночной ситуацией, но в августе 2024 г. уже наблюдается путь небольшой, но стабильный рост.
По данным аналитического центра «Русагротранс», экспортные цены на пшеницу IV класса с протеином с июля 2024 г. выросли в среднем на 12,5% и составляют $ 201 за тонну. В августе 2024 г. запланированы экспортные поставки в объеме 4,5 млн тонн (данные АЦ «Русагротранс»), это выше показателей июля – 3,6 млн тонн, но ниже данных за август 2023 г. – 5,4 млн тонн.
Аналитики отмечают положительную динамику экспорта и стремление к восстановлению прежних объемов.
При этом стоит отметить рост цен у основных конкурентов, так французская пшеница подорожала на $4, немецкая на $3, а американская на рекордные $9. Эксперты связывают такое увеличение цен с неблагоприятными погодными условиями в Европе. Например, во Франции прогнозируют самый низкий урожай за последние 40 лет.
Не менее сложная ситуация в США и Канаде, которые являются основными экспортерами зерна на международный рынок.
Основные проблемы и тенденции развития зернового рынка России
Экономисты и аналитики сходятся во мнении, что основной проблемой российского зернового рынка являются слишком сильные меры государственного регулирования, порождающие дисбаланс между экспортом и внутренним рынком. Из-за этого внутри страны сформировалось избыточное предложение, которое негативно влияет на цены и снижает рентабельность отрасли и ее инвестиционную привлекательность. Прежде всего это удар по предприятиям малого бизнеса, которые не могут конкурировать с крупными агрохолдингами, что создает опасность монополизации производства зерна.
Механизмы регулирования, сформированные для поддержания производителей зерна за счет возврата части таможенных пошлин (субсидирование), доказали свою неэффективность. Когда обстановка на мировом рынке была более-менее благоприятной, такое субсидирование могло бы позволить сельхозпроизводителям «финансовую подушку» для поддержания отрасли в период падения цен, но Минсельхоз направил эти средства на помощь другим отраслям.
Колебания цен нынешнего года и существенное снижение стоимости зерновых на внутреннем рынке привело к тому, что поступлений от экспортных пошлин уже недостаточно, а зерновые хозяйства как никогда нуждаются в поддержке.
Государство применило политику закупочной интервенции – поставки зерна в госфонд. Но по данным Росстата с декабря 2023 г. по февраль 2024 г. госфондом было приобретено всего 726,4 тыс. тонн зерна. В 2024 г. Минсельхоз планирует приобрести 2 млн тонн зерна (это всего 2,4% от планируемого урожая). Для сравнения: в 2023 г. госфонд закупил 3 млн тонн.
Так как экспорт российской пшеницы по-прежнему остается под давлением государственных ограничений, прогнозировать существенное увеличение цен не приходится.
Между тем, если ситуация в Европе так и будет оставаться критической, это дает российским экспортерам дополнительные возможности, поэтому государству необходимо разработать действительно эффективные меры для поддержания баланса спроса и предложения.
Ситуация на рынке зерна в стране сложилась достаточно сложная, и говорить о долгосрочных перспективах пока было бы опрометчиво. Тем не менее расширение торговли с азиатскими и африканскими странами порождает хорошие перспективы для российских растениеводов, если ситуация с экспортом будет пересмотрена на государственном уровне.