Еще в 2013 г. сектор АПК почти на 30% обеспечивался импортными продуктами. Изменение геополитической ситуации, в частности, введение санкций со стороны западных стран и пандемия 2020 г. заставили кардинально пересмотреть процесс снабжения продовольственного рынка России. О том, как развивается сектор животноводства за последнее десятилетие, расскажем в этой статье.
Исторические факты
Пик развития животноводства в России пришелся на 60-90 годы прошлого века. Это хорошо видно на аналитическом графике агентства «Рефру»:
Как видно из данных, к 2015 г. поголовье животных составляло едва ли 1/3 от данных 1990 г., а по некоторым позициям – КРС, овцы и козы – чуть больше 20% от показателей 1975 г. После развала прежней структуры сельского хозяйства (ликвидация колхозов и совхозов) кризис животноводства в полной мере проявился в 2005. Незначительный прирост наметился с 2007 г. (кроме отрасли разведения крупного рогатого скота), но с 2015 г. снова наметился спад.
Стоит отметить и сильную зависимость перерабатывающего производства от импортных поставок говядины. По данным аналитиков «СевисЭкспо», в 2013 г. более 30% объемов мясного рынка представляла импортная говядина. Лидировала среди стран-импортеров Бразилия, на долю ее поставок приходилось более 20%. На втором месте располагалась Канада – 18%, третье место занимала Германия – 14%.
Ввозились преимущественно замороженные туши. Интерес российских производителей к охлажденному и свежему мясу все же оставался в зоне отечественных производителей. Ситуация поменялась в 2015 г., и не только санкционное давление сыграло роль. В мире обострились проблемы с заболеванием свиней африканской чумой, что заставило Роспотребнадзор ужесточить меры контроля импортной продукции.
В статье журнала «Молодой ученый» экономисты А. О. Гаязова, М. Б. Ребезов отмечают, что уже к концу мая 2015 г. продовольственная инфляция достигла беспрецедентного уровня – 28,7%. Так потребительские цены на говядину выросли на 23% по сравнению с уровнем цен в декабре 2014 г., а на свинину – на 22%.
Только к 2018 г. наметился рост корпоративных животноводческих предприятий и личных подсобных хозяйств (ЛПХ).
Развитие животноводства в 2022-2024 гг.
По данным Минсельхоза, 2022 г. стал довольно сложным для сельскохозяйственной отрасли в целом, и животноводства в частности. На итоговом заседании коллегии министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев сообщил об ущербе в секторе свиноводства более 3 млрд рублей из-за африканской чумы свиней (АЧС) и птичьего гриппа. В 2023 г. из федерального бюджета на средства диагностики и приобретение вакцин для бесплатной поставки в регионы было выделено 3,7 млрд руб. (данные агентства «Интерфакс»).
В мае газета «Известия» по материалам Минобрнауки сообщила, что, по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко, российские ученые разработали вакцинный штамм, который позволяет вылечить уже зараженных животных. Это стало хорошей предпосылкой для развития ЛПХ, массово разорившихся в 2021-2022 гг.
Птицеводство: статистика и перспективы развития
В 2022 г. консалтинговое агентство «Агрифуд Стретеджис» опубликовало статистику по производству мяса индейки. Аналитики сообщили, что совокупный объем производства индюшатины сельхозпредприятиями, фермерскими и подсобными хозяйствами составил 415 тыс. тонн мяса. Таким образом РФ вышла на второе место по производству мяса индейки, опередив страны ЕС.
Этому поспособствовал значительный рост спроса на диетическое мясо. Все больше россиян склоняются к здоровому питанию, поэтому предпочитают употреблять индюшатину как наиболее полезный продукт.
Вторым фактором, стимулирующим производство, стал растущий объем экспорта мяса индейки. С 2022 г. РФ является крупнейшим экспортером мяса птицы в Китай, ОАЭ и Саудовскую Аравию. По данным КА «Агрифуд Стретеджис», экспорт мяса индейки в 2022 г. составил 26 тыс. тонн ($ 70 млн), в 2023 г. объем производства, а следовательно, экспортных поставок снизился на 0,1%.
В 2024 г., как комментирует генеральный директор информационно-аналитического агентства EMEAT Любовь Савкина, ожидается продолжение спада производства мяса кур и индеек на уровне 1-2%, поэтому ожидать, что птицеводство поставит на рынок более 6,5 млн тонн не целесообразно. Об этом свидетельствует и снижение численности птицы в секторе АПК на 0,9% за 2023 г. (464, 9 млн штук).
Как видно из графика, максимального значения поголовье птиц достигло в 1990 г. за 10 лет, к 2000 г. количество кур, индеек, гусей и уток снизилось почти в два раза (на 49%), и по-прежнему показатели 90-х годов прошлого века не восстановлены.
В период 2021-2022 г. наметился некоторый рост объемов птицеводства, но затем вновь последовал незначительный спад.
В качестве основных негативных факторов в сфере птицеводства кандидат ветеринарных наук Светлана Щепёткина отмечает проблемы с поставками зарубежных средств для вакцинации при отсутствии российских разработок.
Но председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития, член научного совета при Совбезе РФ Юрий Крупнов считает эпидемиологическую ситуацию лишь косвенной причиной. По его словам, на стагнацию птицеводства влияет совокупность факторов. Среди основных проблем ученый отметил:
- отсутствие технологических мощностей по заготовлению кормов (основой корма для птиц является соя и соевый белок, а российские производители не способны обеспечить достаточный объем выпуска, при этом попытки заменить сою горчицей и рапсом успеха не имели);
- низкий уровень развития племенного птицеводства;
- устаревшее технологическое оборудования на птицефермах (около 30% технологических мощностей птицеферм представлено импортным оборудованием, к которому нет запасных частей).
И хотя глава аналитического агентства «Агроан» Артём Иванов отмечает, что в урожай сои в 2023 г. вырос на 3,7% по сравнению с 2022 г., объем производства в 6,8 млн тонн не порывает потребности сектора птицеводства. Ситуация усугубляется еще и отсутствием программ по льготному кредитованию производства мяса птицы. Поэтому предприятия вынуждены брать коммерческие кредиты под 16% годовых.
Опираясь на вышеизложенные факты, эксперты сходятся во мнении, что ожидать роста объемов производства мяса птицы в 2024–2025 гг. не приходится и цены на продукцию будут расти.
Свиноводство – самая перспективная отрасль животноводства
С 2020 г. производство свинины показывает хорошие темпы прироста на уровне 5-10% ежегодно. Основным аспектом, стимулирующим развитие отрасли, стали льготные кредиты в качестве инвестиций на строительство новых свинокомплексов. По данным портала «Животноводство России», с 2018 г. сумма льготных кредитов составила около 250 млрд руб.
Стимулирует рост производства и значительный спрос на этот вид мяса. При общем удорожании в период с 2020 г. других видов мяса на 50% свинина подорожала на 20%, что делает ее доступной для слоев населения с низким и средним доходом.
Минсельхоз опубликовал данные по динамике отрасли, и в пресс-службе отметили увеличение производства свиней на убой за 2018-2023 г. на 26,4% (в натуральном выражении (+1,3 млн тонн).
Рост поголовья в основном демонстрируют крупные производственные компании, в частном секторе численность свиней неуклонно снижается, так как подорожание кормов делает содержание животных в небольших количествах нерентабельным.
refru.ru
Помимо увеличения спроса на внутреннем рынке, увеличились и экспортные поставки. В 2023 г. в Белорусию, Вьетнам, Сербию, Монголию и Гонконг поставлено 255,2 тыс. тонн. С 28 февраля 2024 года КНР отменила запрет на ввоз свинины и уже заключены контракты с тремя крупными агрохолдингами – «СК Короча» («Мираторг»), Великолукский мясокомбинат и «Тамбовский бекон» («Русагро»). После оформления необходимых процедур поставки запланированы на 2-3 квартал 2024 г.
В прогнозах аналитиков, в частности, по мнению генерального директора Национального Союза свиноводов Юрия Ковалева, в 2024 г. прирост производства свинины составит 4-5% (около 200 тыс. тонн в натуральном выражении).
Ситуация в производстве мяса крупного рогатого скота
Кризис в разведении КРС продолжается. По данным «Интерфакса», на основании анализа Росстата за 2023 г. поголовье насчитывало на конец 2023 г. 7 млн единиц (на 2% меньше, чем в 2022 г.). Почти половину численности составляют коровы – 3,1 млн голов, и снижение их поголовья составило за год 2,8%.
В период реформ значительно изменилась и структура отрасли. Если в 1991 г. на личные хозяйства приходилось только 17,4% поголовья, то в 2023 г. доля животных, содержащихся в ЛПХ, составила уже 37,8%.
Основной проблемой развития отрасли, по словам генерального директора Национального союза производителей говядины Романа Костюка, является низкая рентабельность отрасли. Если в 2021 г. прибыль составляла около 8% от объемов выручки, то в 2023 г. рентабельность упала до 4%, а длительные сроки окупаемости инвестиций не привлекают предпринимателей. Тем более специфика отрасли предполагает наличие больших площадей для выпаса, поддержание племенной работы и затраты на содержание маточного стада. Поэтому дефицит говядины в размере 18-20% покрывается за счет беспошлинного импорта мяса из Бразилии.
Государственная поддержка, в отличие от свиноводства, в скотоводстве проявляется ограниченно. В 2024 г. планируется выделить на субсидии для разведения КРС 600 млн руб.
Тем не менее, уже в первой половине года академики РАН доложили, что к сентябрю обнародуют стратегию развития сельского хозяйства в регионах. По мнению ученых, развитие скотоводства возможно только в случае, когда небольшие фермерские хозяйства занимаются содержанием и развитием маточного стада, а крупные предприятия инвестируют в будущий приплод. То есть крупные агрохолдинги выделяют фермерам средства до начала цикла выращивания (авансом), а рассчитываются мелкие производители уже подросшими животными. Это позволит вести и племенную работу, и поддержит частный сельскохозяйственный бизнес.
Овцеводство, коневодство и разведение коз
Как и в ситуации с КРС, в прочих отраслях животноводства наблюдается спад. По данным Росстата, как сообщают «Известия», за 2023 г. поголовье лошадей сократилось на 6,2% и составляет на конец года всего 208,7 тыс. голов, овец и коз – до 2,97 млн голов (снизилось на 5,2%).
В отрасли возникла парадоксальная ситуация: резервы и возможности для развития есть, но нет желающих инвестировать капитал. Поэтому, пока проблема не будет решена на государственном уровне, кризисная ситуация сохранится.
Развитие АПК – гарантия продовольственной безопасности государства. Как видно из вышеприведенных данных, сейчас предприниматели готовы вкладываться только в отрасли с быстрой окупаемостью. Но в перспективе крупные агрохолдинги планируют вложения в развитие отраслей с длительным циклом производства – выращивание КРС, овец, коз. Различные программы Минсельхоза направлены на стабилизацию этих отраслей, но ждать придется до 2035 года.