Хмель — это вьющаяся многолетняя лиана с пышными листьями и ценными плодами — «шишками», внутри которых находятся зерна, выделяющие масла и смолы. Именно эти ингредиенты придают уникальные характеристики популярному в мире напитку – пиву – и являются ключевыми составляющими в его производстве. Доля хмеля среди других ингредиентов – пивных дрожжей, ячменного солода и воды – всего 1,5-5%. Он не влияет на крепость напитка, но придает ему насыщенный вкус, аромат и образует пену. Кроме того, хмель препятствует росту многих видов бактерий и выполняет функцию естественного консерванта. Без этого важного ингредиента пиво производить технологически невозможно.
Состояние рынка хмеля в России
Как было и как стало
Во времена СССР пивная отрасль полностью обеспечивалась хмелем, его посадки занимали площадь 6 тысяч га. Но в результате проводимой антиалкогольной кампании почти все хмельники были уничтожены, производства после 1990 г. деградировали, и отрасль пришла в упадок. Производство российского хмеля в мировом объеме составляло всего 0,2%.
При этом в стране в основном выращивался хмель с низким содержанием альфа-кислот, которые и придают своеобразную горчинку слабоалкогольному продукту. О. Дурдыев, президент концерна «Объединенные пивоварни», констатирует, что традиции отечественного хмелеводства были безнадежно утрачены, на российский рынок сразу же устремились транснациональные компании, которые стали использовать хмель своего производства.
Преобладание импорта
До 2022 г. в Россию поставлялось около 95% хмеля: 51% – из Германии, 11% – из Беларуси, 9% – из США. Но в условиях санкций пивовары столкнулись с нехваткой импортного сырья. Часть поставок стала происходить параллельным импортом от тех же, но «левых» партнеров из Германии, а также из Швеции, добавились импортеры из Китая, Турции, Сербии, Гонконга, в результате импорт из недружественных стран сократился на 45%.
Ежегодная потребность в хмеле отечественными пивоварами составляет 4718 т, а главный отраслевой аналитик Россельхозбанка А. Дальнов утверждает, что требуется 8-10 тысяч т. Однако в 2023 г. с российских плантаций получено всего 292 т хмеля, по сравнению с 2022 г. валовый сбор вырос на 35%. В 2024 г. собрано уже 304,6 т. Импорт хмеля в количестве 4500 т обернулся суммой в 57,3 млн $. Продукт поставлялся в гранулированном и дробленом виде, а также в форме экстракта, не требующего особых условий при хранении.
Цена импортного хмеля зависит от его формы: 3,8 тысячи $ за 1 т стоят не дробленые шишки хмеля, а цена экстракта достигает 39 тысяч $ за 1000 кг. По самой низкой цене хмель поставляет Беларусь, по самой максимальной – Швеция. Ключевым импортером гранулированного и дробленого хмеля по-прежнему остается Германия (27 тысяч т в год).
Структура отрасли
Хмель в России в основном используют транснациональные компании – Carlsberg Group, Heineken, Efes, ABInBev и занимают в стране 65% рынка пива. На долю крупных российских компаний приходится 32%, независимых ремесленных пивоварен – 3%, которые имеют наибольший потенциал, чтобы адаптироваться к текущим условиям, возможность экспериментировать и производить новые сорта напитка.
Доля использования хмеля по федеральным округам:
- 31,6% сырья применяется на производствах Приволжского ФО;
- 28,2 – Центрального;
- 17,3 – Сибирского;
- 7,3 – Южного;
- 6,8 – Северо-Западного;
- 4,2 – Уральского;
- 3,7 – Дальневосточного;
- 0,9% –Северо-Кавказского ФО.
Регионы производства в России
Площади для возделывания хмеля в России крайне ограничены.
Для сравнения: в Германии они составляют 20 тысяч га, а в нашей стране – всего 327 га.
Главным регионом по выращиванию и производству хмеля является Чувашия, в республике под эту культуру отведено 133 га и сосредоточено 75% всего российского производства. В ближайшей перспективе планируется увеличить площадь плантаций в 7 раз. С 1 га собирают урожай хмеля в объеме 17 центнеров. Продукция считается экологически чистой, так как для развития растения в холодном климате требуется минимальная обработка химикатами от вредителей и болезней. Культура требовательна к содержанию влаги и составу почвы, нуждается в большом количестве солнечных дней. В регионе идеально подходят условия для выращивания капризной культуры.
Крупными производителями хмеля в этом регионе являются:
- Чувашский НИИСХ возделывает хмель на площади 15,8 га и является создателем многих новых сортов, среди них сорт «Подвязный», содержащий 6% альфа-кислот;
- «Агрохмель», «Агроресурсы», «Русхмель»;
- кооператив «Выльский»;
- колхоз «Ленинская искра».
Новый этап в развитии обрело старое предприятие «Чувашхмельпром», где восстанавливается хмелеуборочный комплекс, неиспользованный в течение 25 лет. Здесь за сезон производят 120 т гранулированного хмеля.
Два предприятия в Чувашии на площади 9 га устанавливают новые шпалеры для выращивания культуры, первый урожай ожидают через 2-3 года. В 2023 г. в республике начала свою деятельность компания «Хмель Отчизны», возделывает хмель на плантации площадью 30 га. Это дочерняя компания крупного федерального холдинга ООО «Рус Хмель Солод», поставляющей сырье для производственных предприятий.
Новые регионы развития
Хмель в России производят также в Воронежской, Курской, Орловской, Липецкой, Белгородской областях, Алтайском и Краснодарском краях, Республиках Татарстан и Марий Эл. Здесь имеется значительный потенциал для производства хмеля:
- В Воронежской области чешская компания VBB Group создала хмельник на площади 1280 га. Ожидаемый объем урожая до 2300 т. В проект вложено инвестиций на сумму 17 млрд рублей.
- В Липецкой области реализуется 2 проекта: компания «УС Агро» создает хмельник на площади 27 га и проектируется производство КФК «Австриевских Наталья Романовна» на площади 46 га.
- В Краснодарском крае проектируется завод по производству российского солода «Грейнрус хмель» и гранулированного хмеля сортов европейской и американской селекции. Площадь будущей плантации 930 га.
Проблемы и потребности хмелеводства
Хмель нуждается не только в особых условиях выращивания, он требует бережного сбора, переработки и правильного хранения, высоких затрат на организацию производства. Создание 1 га хмельника обойдется в 5-6 млн рублей. Для получения готовой продукции необходима специфическая техника – комбайны, грануляторы, сушилки.
В отрасли имеется ряд проблем, тормозящих ее динамичное развитие:
- Инвестиции в производство хмельников окупаются за длительный период, выход на полную мощность придется ждать 5-6 лет.
- Популярные и урожайные сорта хмеля уже запатентованы компаниями Запада.
- В России для выращивания хмеля подходят территории с подходящими климатическими условиями.
- В стране практически отсутствует отечественное оборудование для выращивания и уборки данной культуры.
- Созданию питомников хмеля тормозит сложная и дорогостоящая процедура ввоза саженцев в РФ.
Дефицит посадочного материала – одна из главных проблем отрасли. Для решения этой задачи в Чувашии открылся «Центр компетенций» на базе Государственного аграрного университета. Сотрудниками высокотехнологичного научного лабораторного комплекса была разработана первая российская система фитосанитарной диагностики заболеваний этой культуры и в результате селекционных работ созданы новые сорта хмеля.
Задачи для возрождения
Сегодня отрасль решает ряд грандиозных задач:
- расширение площадей возделывания хмеля;
- повышение продуктивности хмельников;
- обеспечение производителей районированными сортами с необходимым химическим составом и устойчивыми к заболеваниям;
- максимальное импортозамещение техники.
По сообщению АПП (Ассоциации производителей пива, солода и напитков), разработана программа по развитию хмелеводства и расширению географии выращивания культуры, обеспечению аграриев качественными саженцами. На сегодняшний день не хватает действующих мер, необходима комплексная государственная поддержка.
Для возрождения отрасли требуется инвестиций на сумму более 20 млрд рублей и увеличения площадей хмельников в 50 раз – это утверждают представители Союза российских пивоваров и предупреждают, что в условиях санкций и нарушения логистических маршрутов нехватка хмеля может приостановить работу производств, ведь сейчас в России производится только 2% хмеля от требуемого объема сырья. В сложившейся обстановке импорт из некоторых стран может в любой момент прекратиться. Поэтому очень важно как можно быстрее поддержать отечественную отрасль. Для решения стратегически важных задач необходимо:
- закупить за рубежом 14 млн саженцев селекционных сортов;
- упростить процедуру ввоза оборудования и техники;
- увеличить площади возделывания до 4 тысяч га за счет освоения новых территорий;
- ускорить процесс регистрации зарубежных сортов хмеля в государственном сортовом реестре;
- создать генетические паспорта хмеля отечественного производства;
- с применением современных технологий адаптировать большинство сортов к российскому климату;
- обнулить таможенные пошлины на ввоз товара;
- выделить 1% акцизных платежей с продаж пива на нужды производителей.
По словам исполнительного директора АПП В. Мамонтова, восстановление российской хмелеводческой отрасли займет не менее 4-х лет, а задачей государственных органов является устранение всех сдерживающих факторов.
Д. Бритман, глава Союза российских пивоваров, утверждает, что хмелеводство и виноградарство схожи по трудности и кропотливости работы, но в отличие от виноградников, имеющих высоту не более 2 м, хмель необходимо поддерживать опорами и шпалерами высотой до 7 м.
Ожидаемые результаты
Уже 2 года наблюдается рост рынка на 3,4%, ожидается, что к 2029 г. рынок хмеля достигнет объема 73 млрд рублей.
Объем рынка пива в 2023 г. в России в денежном выражении составил 789 млрд рублей, к 2029 г. ожидается рост до 897 млрд рублей. Эксперты утверждают, что рынок пива в стране является определяющим для рынка хмеля.
Полностью заместить импортный хмель на отечественный пока не удается, но меры по наращиванию объема его производства принимаются не так быстро, как хотелось бы хмелеводам.
Заключение
В настоящее время хмелеводство в России является слабо развитой отраслью сельского хозяйства. Выращивание хмеля – занятие не простое и дорогостоящее. После выхода на полную мощность урожай хмельников будет составлять 1,5-2 т с 1 га, а первые 2-3 года придется довольствоваться сбором до 700 кг с 1 га, стоимость организации которого с учетом покупки саженцев и установки шпалер обойдется в пределах 5-6 млн рублей.
Специфика этого бизнеса имеет ряд особенностей, которые заключаются в длительном периоде окупаемости, необходимости крупных капиталовложений и высокий риск скудных урожаев. Но Д. Бритман утверждает, что в этом направлении происходит активность бизнеса, что дает определенные надежды на перспективное развитие. Эксперт добавляет, что необходимы субсидии на приобретение саженцев, лизинг для спецтехники и ряд других мер господдержки. За аграриями дело не встанет, если они будут обеспечены достаточным количеством саженцев и специальной техникой для выращивания и переработки хмеля.
Также подписывайтесь на обновления Производства.рф во Вконтакте, Одноклассниках, Телеграме и Дзене.